周二，Jefferies对Match Group (NASDAQ:MTCH)的立场做出重大调整，将其股票评级从买入下调至持有，并将目标价从之前的40美元下调至32美元。
这一决定源于Match Group旗下流行约会应用Tinder的月活跃用户(MAU)出现下滑，自2024年第一季度以来已流失300万用户。根据InvestingPro分析，该公司目前的市盈率为13.91，EBITDA为9.9309亿美元，股价低于其公允价值。
该公司指出，新的验证要求可能成为一个潜在障碍，这可能会使公司更难实现2025年下半年的改善目标以及2026年和2027年的MAU加速增长。此外，在线约会领域的消费者行为也出现了从传统"滑动"模式向"提示"式互动的转变。
InvestingPro数据显示，最近有5位分析师下调了对该公司的盈利预期，尽管如此，该公司仍保持着9分的完美Piotroski评分，表明其财务基本面强劲。
尽管存在下行趋势，Jefferies承认Match Group旗下另一款应用Hinge的持续成功，这可能会吸引私募股权的兴趣。这一因素，加上Hinge的表现，可能会为Match Group的股价提供一定的稳定性。
修订后的32美元目标价基于8倍EBITDA估值，反映了该公司对Match Group近期增长前景的谨慎预期。分析师的评论表明，考虑到未来的挑战以及缺乏明确的催化剂来推动短期内股价上涨，对该股票持谨慎态度。
Match Group的投资者将密切关注公司如何应对这些逆风并适应在线约会者不断变化的偏好。降低的目标价和评级下调反映了市场对该公司股票情绪的明显转变。欲深入了解Match Group的估值和增长前景，包括8个额外的ProTips和全面的财务分析，请访问InvestingPro。
在其他最近的新闻中，Match Group成为多家分析机构调整评级的对象。New Street Research将Match Group从买入下调至中性，原因是对Tinder货币化挑战的担忧。
与此同时，Deutsche Bank维持买入评级，强调了公司的AI驱动增长，目标价为38美元。
Evercore ISI保持跑赢大市评级，但将目标价下调至35美元。
Truist Securities也调整了其展望，将目标价下调至34美元，同时保持持有评级。
最后，Stifel将股票目标价修订为36美元，维持持有评级。
这些调整是在Match Group最近的投资者日之后做出的，公司在会上概述了其计划，包括AI计划和15亿美元的股份回购计划。公司还宣布了0.19美元的季度股息，并预计旗下另一品牌Hinge的收入将在2027财年达到10亿美元。
然而，分析师对Tinder增长放缓和复苏时间延长表示谨慎。尽管存在这些担忧，Match Group的财务状况仍然强劲，过去十二个月的毛利率为72.44%，收入增长6.12%。这些是公司最近的业绩和前景发展情况。
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