周一，Raymond James将开市客(NASDAQ:COST)的股票目标价从之前的1,030美元上调至1,070美元。该公司维持对该股的市场表现评级。
此次调整是在开市客公布2025财年第一季度业绩后做出的，其息税前利润(EBIT)和每股收益(EPS)均超出了市场预期。开市客目前市值4,407亿美元，过去12个月收入为2,588亿美元，继续展现其市场领导地位。公司的可比销售与11月销售报告后的预测一致。
开市客近期表现显著，过去一年股价上涨约54%，超过了标普500指数约29%的涨幅。尽管与历史标准相比，该股估值存在担忧，但公司的基本商业模式继续展现出长期增长和市场份额扩大的强劲潜力。
第一季度业绩强化了这一前景，美国和国际市场的客流量强劲，会员总数和平均每家店会员数量增加，续费率健康。
公司的战略扩张计划也是积极评估的一个关键因素，预计2025财年将净新开26家店。这一扩张得到了开市客稳健的资产负债表和强劲的自由现金流的支持，为公司提供了显著的增长灵活性和向股东回报资本的能力。
InvestingPro数据显示，公司保持强劲的财务健康状况，整体得分为"良好"，并已连续21年派发股息。值得注意的是，在2024财年第二季度，开市客派发了每股15美元的特别股息。
开市客的产品组合中约54%为食品和消耗品，加上高度忠诚的客户群（美国93%的续费率为证），使该零售商有望继续扩大市场份额。其价值主张，即使在经济不确定性中也保持一致的客流增长，预计将在各种经济条件下支持持续的盈利增长。
在其他近期新闻中，开市客的盈利和收入结果成为几家金融公司关注的焦点。这家零售巨头报告的盈利超出预期，归因于更强劲的毛利率和有利的外汇收益。
收入达到2,544.5亿美元，增长5%。TD Cowen、Baird、BMO Capital Markets、Bernstein SocGen Group和Evercore ISI都重申了对开市客的积极评级，并上调了公司股票的目标价。
这些上调反映了开市客对消费者的强大吸引力及其持续的收入增长。促进这一增长的因素包括消费者转向在家用餐、强劲的季节性非食品销售，以及通过电子商务平台在大额可自由支配商品方面的显著势头。公司在美国的核心可比销售增长7%，其中包括5%的店内客流增长和2%的平均客单价增长。
InvestingPro数据显示，8位分析师上调了对即将到来的期间的盈利预期，公司保持"优秀"的整体财务健康评分。这一表现凸显了公司吸引和留住客户的能力，以及持续收入增长的潜力。以上是开市客的最新发展。
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