周一，麦格理对Healthcare Services Group (NASDAQ:HCSG)开始覆盖，给予中性评级，目标价为$13.00。该机构认可HCSG在为长期护理设施提供非临床服务方面的丰富经验和规模。
根据InvestingPro分析，该股票在当前水平似乎被低估，PEG比率为0.26，具有吸引力。尽管公司有持续盈利增长和定期提高股息的历史，但由于部分客户的财务困境，影响了收入收集，公司面临挑战。
疫情加剧了这些压力，导致设施入住率下降、人员短缺以及食品和劳动力成本上升。虽然HCSG通过合同调整和客户重组来改善营业利润率，但这些变化是以增长为代价的。
InvestingPro数据显示，当前毛利率为14.35%，反映了这些运营挑战。此外，股息暂停导致公司估值倍数下降，目前前瞻性市盈率为15倍，相比自2010年以来27倍的历史平均水平有所下降。
麦格理指出，随着长期护理设施开始增加入住率，劳动力条件趋于稳定，通胀水平趋于平缓，HCSG的现有业务显示出改善迹象。然而，该机构也指出，围绕公司增长前景的不确定性可能会限制短期内任何潜在的估值复苏。
报告进一步评论了HCSG的财务杠杆，称其为适度。尽管如此，麦格理建议公司需要进一步加强资产负债表，才能考虑恢复之前一贯的股息支付。
在其他近期新闻中，Healthcare Services Group, Inc. (HCSG)公布了2024年第三季度强劲的财务业绩。公司报告收入为$428.1百万，净利润为$14百万，稀释每股收益为$0.19。入住率攀升至79.8%，自2023年初以来劳动力增加了超过100,000个工作岗位。
公司预计第四季度收入在$430百万至$440百万之间，并重申全年调整后经营现金流目标为$40百万至$55百万。
HCSG在2024年还回购了超过350,000股股票，并获得授权回购额外6.1百万股。公司对未来增长持乐观态度，预计在环境服务和教育板块进一步扩张。公司分析师已经确定了高度护理辅助生活和行为健康中心的机会。
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