周五，Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO)股价接近52周高点186.42美元。Evercore ISI将该公司的目标价从201.00美元上调至250.00美元，同时维持"跑赢大盘"评级。这一调整是在Broadcom发布财报后做出的，财报显示公司10月季度每股收益(EPS)略高于预期，并提供了乐观的1月季度EPS展望。根据InvestingPro数据，该公司今年以来的回报率高达63.59%，反映了其强劲的表现。
Evercore ISI的分析师强调，Broadcom是定制AI芯片市场的主要受益者，这一观点在他们最近的行业报告中有详细阐述。Broadcom 74.71%的高毛利率和32.04%的收入增长率展示了其强大的运营效率。
公司最近的财报电话会议透露，其针对三个超大规模客户的可服务市场(SAM)估计在600亿至900亿美元之间。公司预计，到2027财年，这些客户将建立100万个XPU集群，这比目前150亿至200亿美元的SAM有大幅增长。
Broadcom管理层没有设定具体的市场份额目标，但指出其产品与Nvidia或AMD等公司的商用GPU并不直接竞争。相反，Broadcom为超大规模客户开发AI软件栈提供硬件基础。公司还认为自己是XPU市场的知识产权领导者，将其技术组合与Nvidia相提并论。
此外，Broadcom的CEO对行业增长潜力表示信心，认为使用AI生成的合成数据可能会大大扩展当前大型语言模型(LLM)的扩展限制。
Evercore ISI也持这种乐观观点，并根据预计的2027日历年9.5美元EPS调整了目标价，应用29倍未来12个月(NTM)市盈率(PE)，以10%的折价率折现一年。
根据InvestingPro的全面分析，Broadcom的财务健康评分为"优秀"，尽管当前估值表明股票交易价格高于其公允价值。投资者可以访问完整的Pro研究报告，该报告提供了Broadcom财务、估值指标和增长前景的详细分析，以及仅向订阅者提供的15个额外ProTips。
在其他近期新闻中，Broadcom Limited成为多家金融分析师关注的焦点，Deutsche Bank、UBS、Piper Sandler、Truist Securities和KeyBanc都上调了公司的目标价。这是在公司收入增长强劲和未来预测积极的背景下做出的，特别是在Broadcom的人工智能(AI)板块。
Broadcom的AI业务收入增长显著，公司估计到2027财年，其AI产品的未来可服务市场(SAM)约为600-900亿美元。这一预测包括网络和各种AI芯片，服务于目前的三个超大规模客户和两个潜在客户。
公司过去12个月的整体收入增长保持在32%的令人印象深刻的水平，毛利率高达75%左右。Broadcom管理层还宣布为其XPU业务新增两个超大规模客户，表明增长机会和超大规模客户对定制处理解决方案需求增加的验证。
InvestingPro将Broadcom的财务健康评分评为"优秀"，这得到了强劲的盈利能力和动量评分的支持。这种强劲表现，加上公司在AI市场的战略扩张，导致分析师信心增强。
Deutsche Bank、UBS和Piper Sandler上调目标价反映了这种乐观情绪，Deutsche Bank应用了约30倍2026日历年收益的市盈率(P/E)，这与其他领先AI行业同行的倍数一致。Truist Securities和KeyBanc也上调了目标价，将AI驱动的增长和增加股息的潜力作为关键因素。
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