周四，TD Cowen对波士顿科学公司（NYSE:BSX）的股票表示信心，将其目标价从100美元上调至110美元，同时重申买入评级。该股目前交易价格接近52周高点91.93美元，市值为1344.7亿美元，年初至今的回报率高达56.65%。
该公司的分析表明，波士顿科学有望在2024年至2026年期间成为领先的大型医疗技术公司，并可能延续更长时间。
据该公司称，波士顿科学的增长可归因于其商业产品组合的强劲表现，包括Farapulse和Watchman等产品，以及其产品线中新的差异化产品的预期影响。公司过去12个月15.66%的收入增长验证了这些观察结果。
该公司认为，波士顿科学的增长一直领先于同行，并相信这将继续吸引投资者的兴趣，使其成为2025年的首选。InvestingPro分析揭示了关于BSX增长前景和市场地位的16个额外关键见解。
该公司进一步指出，波士顿科学在医疗器械板块中因其吸引人的增长故事而脱颖而出。尽管面临过去两年强劲增长的挑战性对比，但预计该公司将保持两位数的有机收入增长。
凭借68.74%的强劲毛利率，Farapulse和Watchman等产品被视为公司增长的重要贡献者，有潜力共同为有机收入增长贡献400至500基点。
分析师还指出，一旦这些产品完全规模化，应该会对毛利率组合产生积极影响。波士顿科学的营业利润率扩张被认为是行业内最好的之一。
该公司总结认为，这些因素，加上被认为是大型医疗器械公司中最强劲的每股收益（EPS）增长轨迹，证明了波士顿科学将继续以溢价倍数估值的预期是合理的，目前其市盈率为74.89。
根据InvestingPro的公允价值分析，该股票似乎交易价格高于其内在价值，建议投资者谨慎考虑入场时机。如需全面分析，包括详细的估值指标和增长预测，请查阅InvestingPro上的完整Pro研究报告。
在其他近期新闻中，波士顿科学公司一直在医疗器械行业采取战略举措。该公司已完成对Axonics的收购，旨在加强其泌尿和盆腔健康业务。预计这项收购对波士顿科学2024年和2025年的每股收益（EPS）影响中性，这些年度的收入估计已上调。
波士顿科学还宣布了收购Intera Oncology Inc.的最终协议，该公司专门从事肝癌治疗设备和药物，预计将在2025年上半年完成。公司已批准其2025年年度奖金计划，并采用了两个新的绩效股份计划。
该公司已恢复其AVANT GUARD临床试验，专注于为持续性心房颤动患者提供新的治疗选择。波士顿科学还计划收购Cortex，一家拥有独特心脏映射系统的私营公司，这一举措得到了TD Cowen分析师的积极评价。
波士顿科学的心脏病学业务报告了强劲的增长率，美国增长27%，国际增长18%。该公司还在投资二尖瓣和三尖瓣治疗，旨在到2025年将全球药物涂层球囊业务规模翻倍。这些都是反映波士顿科学致力于创新和增长的最新发展。
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