周四，金融服务公司Stifel将在线约会公司Match Group (NASDAQ:MTCH)的股票目标价从之前的39.00美元调整至36.00美元，同时维持对该股票的持有评级。
根据InvestingPro分析，Match Group目前的交易价格似乎被低估，公司保持着强劲的财务健康指标，Piotroski评分完美达到9分。此次修订是在Match Group首次投资者日之后进行的，公司在会上展示了其战略重点和中期财务展望。
在活动期间，Match Group更新了第四季度指引，据Stifel称，这似乎与之前讨论的趋势一致。然而，一个未预料到的1500万美元外汇逆风（在第三季度电话会议中未考虑到）可能导致报告数据低于预期范围。
尽管面临这些挑战，InvestingPro数据显示，公司仍保持稳健的财务状况，流动比率为2.49，毛利率健康，达到72%。因此，Stifel已调整其预期以反映这一影响。
尽管存在外汇挑战，Stifel注意到Match Group对其即将推出的AI产品和直播平台Hakuna的潜力表现出更为明显的乐观态度。内部数据支持这一积极展望。此外，Match Group宣布通过新的股息计划（收益率超过2%）和15亿美元的股票回购计划来回报股东。
然而，Stifel观察到，到2027年的增长预测可能不符合一些人的预期，这可能会抑制热情。该公司修订后的36美元目标价基于企业价值对未来12个月调整后息税折旧及摊销前利润（EV/EBITDA）倍数为9.5倍，预计调整后EBITDA为13亿美元。
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分析师评论指出，投资者日全面回顾了公司的举措，为看好Match Group的投资者留下了对公司发展轨迹保持积极态度的空间。
在其他近期新闻中，作为在线约会行业的主要参与者，Match Group在第三季度业绩喜忧参半后，其财务展望经历了一系列调整。公司第三季度业绩显示，Tinder收入略微下降1%至5.03亿美元，而Hinge收入大幅增长36%至1.45亿美元。Match Group预计第四季度收入在8.65亿美元至8.75亿美元之间，预计Tinder收入将下降。
分析机构如RBC Capital、Susquehanna、Citi、摩根大通、Evercore ISI和KeyBanc对这些发展给出了不同的反应。
RBC Capital维持Match Group的"跑赢大市"评级，目标价稳定在35.00美元，而Citi将Match Group的目标价调整至32美元，维持中性评级。Evercore ISI维持"跑赢大市"评级和37.00美元的目标价，强调投资者日可能成为投资者情绪的转折点。
这些近期发展反映了公司的战略方向和财务表现。Match Group正专注于提升Tinder的用户体验和生态系统，预计将在投资者日分享更多关于即将推出的产品创新和收入增长潜力的见解。公司还承诺将100%的自由现金流回报给股东，表明正向价值股转变。
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