周四，Rosenblatt Securities调整了对Adeia Inc (NASDAQ:ADEA)股票的展望，将其目标价从之前的15美元上调至18美元。该公司维持对该股的买入评级，显示出对公司未来表现的信心。
该股目前交易价格接近52周高点14.24美元，过去一年的回报率达到了令人印象深刻的36.88%。根据InvestingPro分析，基于公允价值指标，该公司目前略显低估。
此次调整是在Rosenblatt分析师与Adeia高层管理团队，包括首席执行官Paul Davis、首席财务官Keith Jones和投资者关系副总裁Chris Chaney举行投资者会议之后做出的。
讨论提供了对公司商业模式和知识产权（IP）组合的深入了解。InvestingPro订阅用户可以通过全面的Pro研究报告获取关于Adeia的详细分析和10多项额外的专家见解。
Adeia在人工智能板块运营，被分析师描述为一个"低调的"投资机会。该公司的收入模式拥有100%的毛利率（GM）和超过60%的营业利润率（OM）和EBITDA。
此外，Adeia的40%收入以现金形式产生。公司保持着强劲的财务健康状况，在InvestingPro中获得"良好"的整体评级，在利润和价格动量指标方面表现尤为出色。
公司还通过股息和股份回购将50%的自由现金流（FCF）分配给投资者，展现了对股东回报的承诺。分析师强调了Adeia股票的吸引力，目前其交易价格为11倍市盈率。
Rosenblatt的背书鼓励投资者深入研究Adeia的商业模式，以及其在新媒体和半导体IP市场中呈现的机遇。该公司上调的12个月目标价反映了对Adeia财务健康和市场地位的积极展望。
在其他近期新闻中，Adeia宣布与亚马逊达成重要的许可协议，根据BWS Financial的预测，预计到2025年将提升公司的基线收入和自由现金流。BWS Financial维持对Adeia的买入评级。
与亚马逊的这笔交易是该科技巨头的首次合作，也是Adeia签署的几项视频流媒体许可中最大的一笔，表明公司正在战略性地扩展beyond传统技术。Rosenblatt的分析师也重申了对该股的买入评级，引用了Adeia媒体IP组合的实力。
除了与亚马逊的合作外，Adeia在其2024财年第三季度财报电话会议上报告了强劲的业绩，收入为8610万美元，调整后EBITDA为5130万美元。尽管与迪士尼存在持续的专利侵权诉讼，Adeia仍维持其2024年3.7亿美元至4亿美元的收入指引。公司还强调了2亿美元的股份回购计划，并计划将年收入增长至超过5亿美元。
最后，Adeia在2024年已经签署了22项交易，包括与Neiman Marcus的多年协议以及与LG和VIZIO的续约。这些最新进展凸显了Adeia对增长和股东价值的承诺，即使在面对重大诉讼的同时，公司仍继续保护其知识产权。
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