周四，古根海姆重申了对Zenas Biopharma（纳斯达克股票代码：ZBIO）股票的买入评级，对公司的主打药物候选obexelimab表示信心。该公司的乐观态度源于这种药物独特的作用机制及其在多个适应症上的潜力。
分析师的目标价格在27美元至45美元之间，远高于当前9.16美元的交易价格。InvestingPro数据显示，机构投资者对公司的潜力充满信心。
Obexelimab是一种CD19xFcγRIIb双功能抑制单克隆抗体（mAb），最近在一项温暖型自身免疫性溶血性贫血（wAIHA）研究中展示了积极的中期结果，表明其新的皮下（SC）给药方式有效。
古根海姆的分析表明，obexelimab的作用机制是抑制而非消耗B细胞，这可能比现有治疗方法更安全，因为停药后B细胞能快速恢复。
该公司还强调了obexelimab每周一次SC给药的便利性，这可以提供持续的B细胞抑制，避免其他B细胞消耗疗法出现的"药效减退"效应。临床前模型表明，obexelimab在治疗复发性多发性硬化症（RMS）方面可能优于抗CD20治疗，有潜力延缓残疾进展。
在疗效方面，古根海姆指出，基于一项二期开放标签研究显示53%的无皮质类固醇完全缓解率，obexelimab在治疗IgG4相关疾病（IgG4-RD）方面可能达到与安进公司的Uplizna相似的效果，后者在三期试验中达到58.5%的缓解率。
对于系统性红斑狼疮（SLE），预计Zenas Biopharma优化的SC配方在正在进行的二期试验中将显示出相当大的成功概率，数据预计在2026年上半年公布。随着公司进入2025年，未来六个季度将有几个临床里程碑，古根海姆认为ZBIO股票的风险/回报平衡有利。
这一积极展望出现之际，Zenas Biopharma的股票自首次公开募股以来已经大幅下跌，截至2024年12月11日下跌了50%，而同期更广泛的生物技术指数下跌了4.2%。目前交易价格接近52周低点8.88美元，InvestingPro分析显示该股票目前处于超卖区域。
公司保持健康的财务状况，流动比率为8.95，表明有强大的流动性来资助其临床项目。根据InvestingPro，ZBIO还有12个额外的关键见解可供投资者参考，以帮助他们对这个发展中的故事做出更明智的决定。
在其他近期新闻中，Zenas Biopharma因其主打药物obexelimab成为了包括花旗、摩根士丹利、古根海姆和杰富瑞在内的几家分析公司的焦点。花旗以买入评级和27.00美元的目标价开始覆盖，基于obexelimab在炎症和免疫学领域的潜力。
摩根士丹利以增持评级和40美元的目标价开始覆盖，引用了obexelimab的潜力以及2025年即将公布的二期和三期试验更新。
同时，杰富瑞以买入评级和35美元的目标价开始覆盖，估计Zenas Biopharma的总峰值调整收入约为16亿美元。这些最新进展表明Zenas Biopharma在不久的将来有增长潜力。
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