周四，伯恩斯坦兴业银行集团重申了对礼来(NYSE:LLY)的积极立场，维持"跑赢大市"评级，目标价为1,100.00美元。根据InvestingPro数据，分析师对该股保持强烈买入共识，目前股价接近其公允价值。分析师引用了近期事件，展示了公司及其GLP1市场的潜在增长。
尽管最近股价表现出现下滑，分析师认为这是不合理的，礼来已显示出复苏迹象，这归因于其他催化剂，如Tirzepatide与Semaglutide的头对头数据比较以及MariTide数据。
在过去一周，两个显著的发展增强了对礼来在GLP1市场地位的信心。礼来拥有7,190亿美元的巨大市值，过去十二个月收入增长27%，继续加强其市场地位。
首先，礼来CEO戴夫·里克斯出席了与候任总统特朗普和其他主要制药业人士的晚宴，表明有机会与即将上任的政府直接合作。其次，埃隆·马斯克的公开背书，强调了使GLP抑制剂广泛可负担的重要性，突出了此类治疗对公共健康的潜在影响。
分析师强调礼来通过创新举措积极应对GLP1市场需求，如新影像技术、Lilly Direct以及与Ro等公司的合作。这些努力，加上公司的美国总部和有效扩大产量的记录，可能使礼来处于有利地位，与新政府合作改善GLP1治疗的可及性，尽管存在可及性和价格之间的固有平衡。InvestingPro分析显示，公司财务状况强劲，毛利率高达81%，波动性低（贝塔系数：0.4）。通过InvestingPro的综合研究报告，发现15+额外独家见解和详细财务指标。
礼来有效应对医疗保健可及性和定价挑战的能力可能会因公司的战略定位以及与政治和商业领域有影响力人物的接触而进一步增强。
分析师重申"跑赢大市"评级和目标价，反映了对礼来持续增长和面对市场波动的韧性的信心。
在其他近期新闻中，制药巨头礼来在临床试验和财务战略方面都取得了重大进展。
公司的实验性口服选择性雌激素受体降解剂（SERD）imlunestrant在晚期乳腺癌的3期研究中显示出有希望的结果，表现出无进展生存期的显著改善。礼来还宣布了一项150亿美元的新股份回购计划，并将季度股息提高15%，标志着连续第七年股息增长。
在战略合作伙伴关系中，数字健康公司Ro与礼来合作，简化获取肥胖治疗的途径。这种合作将允许Ro的患者通过LillyDirect（一个自费药房渠道）获得Zepbound单剂量小瓶。
此外，礼来正投资30亿美元扩大其最近收购的威斯康星州制造设施，增加其减肥药Zepbound等药物的生产能力。同时，伯恩斯坦的分析表明，用于治疗肥胖的GLP-1药物在中国市场可能出现变化，表明国内制药公司可能增加其市场份额。
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