周三，Canaccord Genuity维持对TransMedics Group（NASDAQ:TMDX）的买入评级和104.00美元的目标价，此前该公司在纽约市举行了投资者日会议。目前交易价格接近52周低点65.78美元，InvestingPro数据显示该股票略微被低估，分析师目标价范围从80美元到179美元不等。TransMedics概述了其近期和长期的增长策略，并提供了2025年的初步收入指引，低于市场预期。
该公司预计从2025年下半年开始将进入显著增长阶段，首先是推出下一代Organ Care System（OCS）肺部试验，随后是OCS心脏试验。
这些试验旨在提升当前OCS设备的技术，将器官保存时间延长至24小时，并促进心脏和肺部移植的日间运输。根据InvestingPro分析，TransMedics目前流动比率为8.2，债务水平适中，似乎有能力为其开发计划提供资金。该公司还计划在2025年更新其数字平台，预计将改善移植项目的财务和运营可见性，并作为关键的沟通和组织工具。
公司还讨论了长期前景，强调了通过OCS肾脏和国际非器官保存（NOP）机会扩大总可用市场（TAM）的潜力，以及下一代平台带来的利润率优势。TransMedics重申了到2028年实现10,000例移植的目标，预计相关收入为12亿美元，并讨论了超越这一目标的增长策略。
就近期而言，TransMedics提供了2025年的初步收入指引，预计同比增长20%-25%（以2024年指引的中点为基准）。这紧随InvestingPro报告的过去十二个月109%的令人印象深刻的收入增长。该指引表明收入范围在5.16亿美元至5.38亿美元之间，低于5.41亿美元的共识预期和Canaccord Genuity投资者日前5.35亿美元的预估。针对这一指引，Canaccord Genuity调整了他们的近期收入预期至较低水平，将2025年预测设定为5.18亿美元，但维持2028年9.67亿美元的收入预估。该公司认为更新后的指引是一个"清理甲板的事件"，为公司进入2025年设定了可实现的预期。
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在其他近期新闻中，TransMedics Group经历了几项重大变化。公司任命Gerardo Hernandez为首席财务官，接替Stephen Gordon。
TransMedics还修订了2024财年的收入指引，范围为4.28亿美元至4.32亿美元。尽管有这些变化，Piper Sandler仍维持其增持评级，反映了对公司前景的信心。然而，Needham将TransMedics从买入降级为持有，理由是竞争压力增加。另一方面，Canaccord Genuity维持买入评级，但调整了TransMedics的目标价。
TransMedics还报告了第三季度收入同比大幅增长64%，总计1.088亿美元，主要由美国销售76%的增长驱动。公司还扩大了器官运输车队，表明对支持其Organ Care System（OCS）技术所需基础设施的重大投资。
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