周二，BMO Capital Markets调整了对Darden Restaurants (NYSE:DRI)的展望，将目标价从175美元下调至165美元，同时维持对该股票的"市场表现"评级。
该公司预计Darden将面临挑战，并指出了几个可能影响其财务表现的因素。
BMO Capital的分析师表示，担心Darden在2025财年第二季度（FY2Q25）及可能的后续季度中，每股收益（EPS）可能低于市场预期。这一展望也延伸到公司2025财年的全年指引。在Darden计划于下周发布FY2Q25财报之前，分析师下调了目标价和EPS预估，现在的预估已考虑了Chuy's对其财务的影响。
作为Olive Garden等知名连锁餐厅的母公司，Darden旗下各品牌的同店销售持续面临压力。分析师指出，Olive Garden的销售趋势可能在短暂受益于"永不停止的意大利面碗"等促销活动后再次出现下滑。
此外，与Uber Eats的合作预计在未来几个季度不会对Olive Garden的业绩产生显著贡献。这种合作影响有限是修改目标价和收益预期的部分原因。
BMO Capital还认为，由于Darden Restaurants的同店销售表现相对于行业整体较为疲软，其估值应该比历史平均水平有适度的折价。
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