周二，法国兴业银行集团旗下的Bernstein将MongoDB (NASDAQ: MDB)的目标价从此前的360美元上调至404美元，同时维持"跑赢大市"评级。此次调整是在MongoDB公布2025财年第三季度财报后做出的，该公司的收入和营业收入分别超出市场预期6%和7%。
根据InvestingPro数据，22位分析师上调了对公司下一期的盈利预期，公司在过去12个月保持了22.37%的强劲收入增长。此外，公司将2025财年全年收入增长指引上调了三个百分点。
分析师指出，MongoDB令人印象深刻的整体业绩部分归功于签署长期许可协议带来的一次性收益。尽管云消费增长持续疲软，但MongoDB的Atlas云服务核心增长符合预期。
虽然季度业绩乍看之下并不如表面那么强劲，但MongoDB在充满挑战的需求环境中保持稳定执行力值得称赞。公司目前保持健康的财务状况，流动比率为5.03，表明其具有强大的短期偿债能力。
在第一季度表现令人失望后，MongoDB管理层对各种问题承担了责任，并在随后的季度中实现了持续增长。InvestingPro数据显示，该股票在过去六个月内上涨了55.88%，仅在过去一周就上涨了8.06%。这一涨幅归因于执行力的改善和稳定的增长前景，这些因素现已反映在公司的估值倍数中。
然而，与云消费增长相关的短期挑战可能会抑制股价表现，因为投资者正在等待下一季度公布的2026财年展望的进一步细节。
尽管存在这些担忧，Bernstein仍对MongoDB的长期潜力持乐观态度，理由是该公司参与了一个快速增长的市场。
该公司上调的目标价还反映了估值倍数的提高，从11.5倍销售额提高到12.5倍，与MongoDB同行群体的较高估值一致。根据InvestingPro的公允价值分析，该股票在当前水平似乎被高估，订阅用户可获得额外见解和13个更多的ProTips。
在其他近期新闻中，作为领先的数据库平台，MongoDB在强劲的第三财季表现后成为多家分析师更新报告的主题。强劲的财务业绩导致公司上调了2025财年的收入指引，超出预期1100万美元。
Baird、DA Davidson和KeyBanc Capital Markets的分析师都提高了对MongoDB的目标价，显示出对公司增长轨迹的信心。然而，尽管上调了目标价，Mizuho Securities仍维持"中性"评级，理由是估值。MongoDB强劲的季度表现归因于其Enterprise Advanced (EA)业务和Atlas消费的显著增长。公司还宣布了战略转变，包括专注于企业细分市场，以及首席财务官的离职。
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