周二，UBS开始对Myriad Genetics（纳斯达克：MYGN）股票进行覆盖，给予中性评级，目标价为18.00美元。该公司指出，Myriad Genetics的增长情况相比历史趋势有所改善，过去十二个月收入增长12.2%。
然而，GeneSight报销问题被认为是该股票的潜在近期问题。根据InvestingPro数据，该股票目前交易价格接近52周低点14.34美元，近几周波动显著。
根据UBS分析师的说法，尽管Myriad Genetics的遗传性癌症和产前业务呈现积极增长趋势，但预计2025年后整体收入增长将稳定在高个位数。
这一预测比公司管理层的两位数增长预期更为保守。分析师预计，Myriad Genetics目前由于竞争对手退出市场而享有的竞争优势将在2025年消失。InvestingPro分析显示，六位分析师最近下调了对即将到来的期间的盈利预期，尽管预计公司今年将恢复盈利。
Myriad Genetics的估值也是讨论的一个焦点。UBS认为，Myriad Genetics当前的市场估值公平地反映了其相对于同行较低的增长情况。此外，GeneSight（Myriad Genetics开发的药物基因组学测试）报销的不确定性被视为对股票的一个压力。
UBS报告表明，虽然Myriad Genetics在其业务的某些领域有潜力，但预计未来几年整体增长率将趋于温和。公司股价被认为与这些增长预期和面临的挑战相符。
在其他近期新闻中，Myriad Genetics成为几项重大发展的焦点。
Leerink Partners将公司股票降级为市场表现，并将2025年增长预期从之前的6%和12%下调至2.5%。该公司修订后的评级反映了对潜在挑战的担忧，如医疗补助削减、竞争压力，以及联合健康可能从2025年起停止覆盖Myriad Genetics的GeneSight测试的政策变化。
Scotiabank也鉴于这些潜在挑战修订了Myriad Genetics的目标价。尽管如此，Myriad Genetics仍致力于到2026年实现约12%的收入复合年增长率。公司计划在2026年上半年推出乳腺癌Precise MRD测试，并在实验室技术方面进行了重大投资，包括EMR系统集成。
此外，Myriad Genetics在不承认任何责任或过错的情况下，解决了一系列股东衍生诉讼。作为交割的一部分，公司将实施特定的公司治理改革，并支付最高950,000美元的律师费和开支。
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