周一，CFRA以持有评级开始对罗氏（OTC: RHHBY）股票的评估，目标价为$40.00。该机构的决定反映了对罗氏2025年预期每ADS收益14倍的估值，这与罗氏的历史平均水平一致。
在经历了一系列后期临床试验失败后，这家制药巨头目前正在重组其研发管线，最近的一次是SKYSCRAPER-01肺癌研究未能达到其主要目标。
罗氏的战略转型聚焦于包括肥胖在内的十一个疾病领域，以刺激未来增长。进军肥胖市场代表着罗氏潜在的新增长途径，尽管这是一个竞争激烈的领域，其他几家公司也在进入。
该机构的分析表明，面对激烈的竞争，罗氏的增长将由新药品、诊断部门的持续表现以及成本管理的组合来支撑。
尽管生物仿制药领域的竞争对手带来了挑战，CFRA预计罗氏的增长和利润率将通过新产品的推出和诊断业务的强劲基础业务的平衡来维持。
该机构预测2024年每ADS收益为CHF2.31，2025年预计将增加到CHF2.50。这些预测是在罗氏努力减轻生物仿制药竞争影响并利用其管线开发来巩固市场地位的背景下做出的。
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