周五，H.C. Wainwright维持了对CG Oncology（纳斯达克代码：CGON）的买入评级和75.00美元的股票目标价，这是在该公司BOND-003第三期研究的积极更新之后。该研究专注于使用cretostimogene（简称creto）治疗高风险非肌层浸润性膀胱癌（NMIBC，C组），已显示出令人鼓舞的结果。
CGON市值为22.7亿美元，分析师对其达成"强烈买入"共识，目标价范围从51美元到86美元。InvestingPro数据显示，该公司保持着强劲的资产负债表，现金多于债务，为持续的临床开发奠定了良好基础。
CG Oncology报告，基于110名患者的数据，任何时间点的总体完全缓解（CR）率为74.5%。此外，12个月里程碑CR率提高到46%，95%置信区间（CI）为36.9-56.1，高于此前报告的43.3%。更新还显示24个月CR率有25例确认的CR，基于Kaplan-Meier估计显示41%的CR率。
研究强调了creto的安全性和持久性，12个月时97.3%的患者仍未进展为肌层浸润性膀胱癌（MIBC），90.0%的患者实现了膀胱保留生存。这些结果凸显了该治疗的持续有效性潜力，这一点得到了中位缓解持续时间（DoR）尚未达到但超过27个月的事实的进一步支持。
根据InvestingPro的数据，分析师预计CGON在本年度的销售额将显著增长，尽管该公司预计不会盈利。订阅InvestingPro可获取5个额外的专业提示和全面的财务分析。
H.C. Wainwright强调，creto持续的DoR和优越的安全性应该比在特定时间点与竞争对手的CR率比较更能引起患者和医生的共鸣。估计12个月DoR概率为63.5%，95% CI为51.0-73.4，24个月DoR概率为56.6%，95% CI为43.3-67.8。
与其他治疗方法相比，如pembrolizumab和nadofaragene分别报告的中位DoR为16个月和10个月，creto显示出显著优势。缓解患者的中位随访时间至少为14.5个月，进一步巩固了其市场地位。
CG Oncology的股票评级和目标价保持不变，因为该公司继续展示creto在治疗NMIBC方面的潜力。
目前CGON交易价格为33.56美元，根据InvestingPro的全面分析，其整体财务健康得分为2.28，属于"公平"水平。要详细了解CGON的估值、增长前景和同行比较，请访问仅向InvestingPro订阅者提供的完整Pro研究报告。
在其他近期新闻中，CG Oncology一直是几家分析师公司关注的焦点，这是在其主要项目cretostimogene（针对非肌层浸润性膀胱癌（NMIBC）开发）的临床数据发布之后。
UBS以买入评级和60.00美元的目标价开始对CG Oncology的报道，强调cretostimogene相对于竞争对手的潜在优势，如更持久的效果和清晰的安全性。他们还预测该药物的峰值销售机会为19亿美元。
高盛重申了对CG Oncology的买入评级，维持52.00美元的目标价，并强调了cretostimogene在治疗NMIBC方面的潜力。该公司注意到cretostimogene 43%的12个月完全缓解率及其改善的潜力。
Roth/MKM给予买入评级，目标价为65.00美元，引用cretostimogene由于其耐受性而有可能获得市场份额。预计CG Oncology的BOND-003试验的最终分析将在2024年底前完成，与公司计划在2025年提交生物制品许可申请的时间相吻合。这些最新进展凸显了业界对CG Oncology在肿瘤领域工作的持续关注。
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