周三，Truist Securities调整了爱彼迎公司(NASDAQ:ABNB)的目标价，将其从之前的124美元下调至123美元，同时维持对该股票的持有评级。目前爱彼迎股价交易在137.46美元，根据InvestingPro数据，尽管最近有11位分析师下调了其盈利预期，但该公司仍保持强劲的财务健康状况。此次修订是基于对公司未来几年更新后的盈利预测。
该公司分析师已将2024年调整后的EBITDA（息税折旧摊销前利润）预测更新为39.26亿美元，略高于此前的38.77亿美元预估。爱彼迎以83.07%的高毛利率继续展示出强劲的运营效率。然而，同年的每股收益(EPS)预估从之前的4.22美元下调至3.92美元。
展望2025年，Truist Securities现预计爱彼迎的调整后EBITDA将达到43.25亿美元，略低于此前预期的43.58亿美元。2025年的EPS预测也从最初的5.08美元下调至4.46美元。
对于2026年，预测略有上调，调整后的EBITDA预计为49.61亿美元，高于此前的48.89亿美元估计。同年的EPS现预计为5.24美元，低于此前的5.95美元预期。
修订后的123美元目标价是基于对该公司2026年调整后EBITDA估计应用20.0倍的固定倍数得出的。在更新时，爱彼迎股票分别以32.8倍、28.9倍和22.8倍的倍数交易于该公司2024年、2025年和2026年的调整后EBITDA估计。这与InvestingPro的分析一致，显示当前估值指标偏高，包括47.5倍的市盈率和46倍的企业价值/EBITDA比率。投资者可以通过InvestingPro上的详细Pro研究报告深入了解爱彼迎的估值并获取全面的财务分析。
在其他近期新闻中，爱彼迎有一系列值得注意的发展。DA Davidson将爱彼迎的新目标价设定为131.00美元，反映了大型科技板块的广泛重新评级，以及该公司对爱彼迎财务预测的小幅上调。这一调整是在爱彼迎2024年第三季度业绩超出预期之后做出的，其收入达到37.32亿美元，同比增长10%。
然而，PhillipCapital将爱彼迎股票评级从中性下调至减持，理由是对爱彼迎估值溢价的担忧。尽管下调评级，但该公司略微上调了2024财年的收入和调整后税后少数股东权益利润估计1%。
Evercore ISI维持对爱彼迎的"与大盘持平"评级，这是基于短期租赁分析公司AirDNA的10月份积极数据。Susquehanna也维持对爱彼迎的积极评级，将目标价从之前的130美元上调至160美元。该公司的分析显示，2024年预期的EBITDA和EPS略有上升，2025年收入预估小幅上调1%。爱彼迎第四季度的收入指引设定在23.9亿美元至24.4亿美元之间，同比增长7.8%至10%。
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