周三，Scotiabank更新了对Okta Inc (NASDAQ: OKTA)的展望，将目标价从之前的$92上调至$96，同时维持对该股票的板块表现评级。此次调整是在Okta第三季度大幅超越其计算的剩余履约义务(cRPO)目标之后做出的。目前市值为$138.8亿的Okta公司在过去十二个月内保持了18.74%的强劲收入增长。
然而，该公司对2026财年的初步收入指引表明增长势头有所放缓，即使考虑到通常的超预期和上调预期的模式。根据InvestingPro数据，分析师对该股票的目标价范围从$75到$140不等，反映出对其增长轨迹的看法不一。
作为安全板块的领先供应商，Okta在第三季度经历了净收入留存率(NRR)的下降，其客户基础的增加也未达到预期。据管理层表示，这部分原因是企业在合同续签时缩减开支。
进一步的担忧来自Okta的运营事件，根据广泛的客户调查，这些事件似乎正在影响公司的增长。据报道，新客户正在选择竞争对手，而现有的Okta客户则对采用额外的软件产品持谨慎态度。尽管面临这些挑战，InvestingPro的分析显示，该公司仍保持着75.82%的令人印象深刻的毛利率，并且资产负债表上的现金多于债务。
尽管面临这些挑战，Okta的财务状况仍有积极的一面。该公司的运营利润率有所改善，预计这一趋势将会持续。管理层对2026财年运营利润率的初步指引得到了良好的接受，预期实际结果将超过指引。
鉴于这些发展，Scotiabank承认Okta在安全领域扮演着重要角色，但建议目前对该公司股票的投资保持谨慎。即使Okta股价在盘后交易中上涨15%，这一立场仍然不变。
在其他近期新闻中，Okta Inc在公布2025财年第三季度业绩后，成为多家分析师更新报告的对象。
该公司的收入增长了14%，计算的剩余履约义务(cRPO)增长了13%。在调整展望的公司中，Truist Securities将目标价从$80上调至$92，维持持有评级。Canaccord Genuity也维持持有评级，但将目标价上调至$94。
Mizuho保持中立立场，但将Okta的目标价上调至$100。TD Cowen维持$110的目标价，而BTIG分析师Gray Powell将目标价上调至$110，同时维持对该股票的买入评级。这些更新是对Okta强劲财务表现以及近期收入和盈利数据的回应。
然而，Okta对2026财年的初步指引显示，同比收入增长为7%，低于10%的共识预期。尽管如此，该公司仍保持强劲的财务灵活性，资产负债表上的现金多于债务。
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