KeyBanc对身份认证在安全领域的重要性、Okta作为身份服务整合者的潜在角色，以及身份治理和管理（IGA）、特权访问管理（PAM）、客户身份和访问管理（CIAM）和身份威胁检测和响应（ITDR）等产品催化剂的可能性表示了积极看法。
InvestingPro的公允价值分析表明，Okta目前被低估，分析师目标价范围从每股$75到$140不等。然而，该公司也建议谨慎，因为去年安全漏洞的持续影响、与基于席位销售相关的挑战，以及即将到来的针对Workforce Identity Cloud（WIC）和Customer Identity Cloud（CIC）专业销售人员的销售策略变化可能带来的潜在干扰。
Okta第三季度的cRPO超出预期$7400万或4%，相比过去十二个月（TTM）平均超出$4500万或2%。第四季度cRPO指引比一致预期高出$2600万，这与前两个季度指引低于预期形成对比。2026财年初步收入指引显示同比增长7%，低于9%的一致预期。不过，值得注意的是，这一数字与买方预期一致。
Okta管理层指出，第四季度cRPO和2026财年收入指引已经调整，移除了此前为应对2023年10月发生的安全事件潜在影响而包含的保守估计。公司在过去十二个月内展现了18.74%的强劲收入增长，并保持了1.83的强劲流动比率，维持了良好的流动性。
通过订阅InvestingPro，您可以获得更详细的见解和关于Okta的7个额外关键提示。他们还提到，2025财年初始收入指引中看到的5个百分点的超额表现预计不会在2026财年重复。尽管如此，第四季度cRPO的典型季节性增长和一致的cRPO覆盖率可能表明存在类似程度的上行潜力。
关键绩效指标（KPIs）显示结果喜忧参半，净收入留存（NRR）率下降2个百分点至108%，预计第四季度将进一步下降。新增客户数量保持在150个的适中水平。联邦垂直市场表现强劲，贡献了本季度十大交易中的五个。
KeyBanc对身份认证在安全领域的重要性、Okta作为身份服务整合者的潜在角色，以及身份治理和管理（IGA）、特权访问管理（PAM）、客户身份和访问管理（CIAM）和身份威胁检测和响应（ITDR）等产品催化剂的可能性表示了积极看法。
InvestingPro的公允价值分析表明，Okta目前被低估，分析师目标价范围从每股$75到$140不等。然而，该公司也建议谨慎，因为去年安全漏洞的持续影响、与基于席位销售相关的挑战，以及即将到来的针对Workforce Identity Cloud（WIC）和Customer Identity Cloud（CIC）专业销售人员的销售策略变化可能带来的潜在干扰。
在其他近期新闻中，Okta, Inc.在最近的财务业绩公布后受到了各投资公司的重点关注。
Needham将Okta的股票目标价提高至$115，维持买入评级，而Scotiabank将目标价提高至$96，维持板块表现评级。其他公司，包括Truist Securities、Canaccord Genuity和Mizuho，也调整了他们的目标价，三家公司均维持对Okta股票的持有或中性评级。
这些调整是在Okta最近的财报公布之后做出的，该报告显示收入增长14%，计算剩余履约义务（cRPO）增长13%。尽管表现积极，Okta 2026财年的初步收入增长指引仅为同比7%，低于华尔街约10%的预期。
InvestingPro分析表明，Okta保持着75.82%的令人印象深刻的毛利率，并且资产负债表上的现金多于债务，表明具有强大的财务灵活性。这些是投资者在评估公司表现时应考虑的最新发展。
过去一年强劲的运营效率和强劲的收入增长，加上今年预期的净收入增长，都预示着Okta的前景看好。尽管面临运营挑战，Okta继续在身份管理市场占据主导地位，受益于零信任安全框架的日益普及。
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