周三，领先的金融服务公司摩根大通将Pure Storage (NYSE:PSTG)的股票目标价从之前的60美元上调至75美元。该公司维持了对该股票的增持评级。这一调整是在Pure Storage第三季度业绩超出市场预期后做出的。
根据InvestingPro的数据，该股票年初至今的回报率达到了令人印象深刻的50.14%，分析师的目标价区间为47美元至93美元。Pure Storage目前的交易价格为53.54美元，尽管InvestingPro分析表明该股票的交易价格高于其公允价值。
公司财报电话会议的亮点是宣布与四大超大规模云服务提供商之一达成重要设计合作。这项协议确保Pure Storage的技术将成为该关键客户所有在线存储需求的标准，包括在所有未来数据中心中的应用。
Pure Storage预计明年将开始进行现场构建的早期试验，大规模生产部署预计将在2026日历年（即2027财年）开始。公司预计这些发展将带来收入和营业利润率的增长。
第三季度出现了向资本支出相关交易倾斜的趋势，公司Evergreen //One管道中越来越多的500万美元以下交易转向传统销售。这一转变对季度产品收入产生了积极影响。
展望未来，Pure Storage提高了2025财年的收入指引，同时维持了非通用会计准则（PF）营业利润率预测。公司预计2026财年的PF营业利润率将与2025财年相似，约为17%，表明预期不会出现利润率扩张。这是由于计划增加投资以利用超大规模云服务提供商机会。
InvestingPro数据显示，该公司财务状况强劲，整体健康评分为"优秀"，毛利率高达71.66%。订阅用户可以访问全面的Pro研究报告，深入了解Pure Storage的财务健康状况和增长前景，包括12个额外的ProTips。
与超大规模云服务提供商的最新交易被视为Pure Storage的一个关键时刻，可能成为公司未来几年的重要增长驱动力。这项协议也被视为Pure Storage通过产品创新与竞争对手区分开来的能力的证明，特别是在公司计划在不久的将来显著提高其DirectFlash模块（DFM）容量的情况下。
Pure Storage的市值为175.4亿美元，收入增长率为8.89%。InvestingPro订阅用户可以通过独家Pro研究报告，获取Pure Storage增长轨迹和在存储市场中竞争定位的详细分析。
在其他近期新闻中，在与一家顶级超大规模云服务提供商达成重要设计合作后，Pure Storage成为多家分析师报告的关注对象。Guggenheim保持积极态度，重申买入评级和93.00美元的目标价。该公司预计Pure Storage的收入将从2026财年估计的2500万美元激增至2027财年（FY27）至少3亿美元。
Evercore ISI的分析表明，Pure Storage与云服务提供商的合作可能在2027财年占公司毛利的约10%。该公司预计Pure Storage将在2026财年保持EBIT利润率平稳，因为公司正在投资扩大资源以支持增长。
Raymond James对Pure Storage表示信心，将目标价从之前的70美元上调至78美元，同时重申跑赢大市评级。该公司预计企业支出将有所改善，特别是在人工智能采用和硬盘驱动器替换相关领域。
花旗维持对Pure Storage的买入评级，并将目标价从之前的63美元上调至75美元。该公司指出，虽然2026财年的估计修正幅度较小，但2027财年的预测有所增加，并有可能进一步上调。
Piper Sandler改变了对Pure Storage的立场，将公司评级从中性上调至增持，并将目标价从之前的56.00美元上调至76.00美元。该公司将与四大云超大规模服务提供商之一达成重要设计合作作为升级的主要原因。
本文由人工智能协助翻译。更多信息，请参见我们的使用条款。