周三，Piper Sandler调整了对Pure Storage (NYSE:PSTG)股票的立场，将公司评级从中性上调至增持。该公司还将目标价从之前的56.00美元上调至76.00美元。
此次上调是在Pure Storage第三财季业绩超出预期之后做出的，尽管公司在先导指标方面面临挑战，但传统销售表现出色。根据InvestingPro数据，该公司目前市值175亿美元，年初至今已实现50%的回报。
分析师将升级的主要原因归结为公司与一家排名前四的云计算超大规模企业达成的重要设计合作，预计这一合作到2026日历年可能带来超过5亿美元的机会。
潜在的额外超大规模客户以及公司重心从存储即服务（STaaS）转向云计算和人工智能，被视为公司的积极发展。
InvestingPro分析显示，该公司保持着强劲的财务健康状况，总体得分为"优秀"，这得益于8.9%的强劲收入增长和稳健的现金流生成能力。
Pure Storage的独特产品也被强调，特别是一个大型软件合同的赢得，展示了公司的竞争优势。此外，闪存存储的日益普及，尤其是云计算企业在人工智能用例中的应用，被认为是有利于公司的因素。
分析师指出，向STaaS转型的暂停消除了Pure Storage的一个重要收入阻力。这一变化，加上进一步提高估值和估值倍数扩张的潜力，促使分析师提高了目标价。
新的目标价基于2026日历年预计EBITDA的25倍，乐观情况下股价可能达到每股104美元。
根据InvestingPro的公允价值分析，该股票在当前水平似乎被高估，尽管其基本面仍然强劲，资产负债表上的现金多于债务。订阅用户可以在Pro研究报告中访问10多个额外的ProTips和全面的估值指标。
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