周二，Stifel将Janux Therapeutics (NASDAQ:JANX)的目标价从之前的$70.00上调至$115.00，同时维持对该股的买入评级。该公司股价表现强劲，过去一年回报率高达344%。
根据InvestingPro数据，分析师对JANX的目标价区间为$25至$200，反映了对公司潜力的不同看法。Stifel的这一决定是在审查JANX007（PSMA-TRACTr）一期临床试验更新后做出的，该药物是针对前列腺癌的治疗候选药物。最新数据促使分析师调整了二线（2L）和三线（3L）转移性去势抵抗性前列腺癌（mCRPC）治疗的成功概率（PoS），分别从初始的35%和50%上调至50%和65%。
修订后的PoS百分比促使Stifel对这两种治疗机会的风险调整后销售额建模为$17亿。未经调整的预测为$30亿，考虑到诺华公司对其类似产品Pluvicto的$50亿销售指引，这一预测可能较为保守。
目前，Janux的市值为$21.1亿，财务状况稳健（流动比率为38.8）。InvestingPro将Janux的整体财务健康状况评为"良好"。Stifel的前列腺癌市场模型现假设JANX007将在2L治疗中占据20%的市场份额，在3L治疗中占据40%的市场份额。
Stifel当前的预测表明，JANX007有望通过随机试验于2029年获得批准上市。然而，这些估计可能会根据即将到来的发展而修订，包括剂量优化和扩展队列。该公司还期待2025年及以后JANX007在2L和3L患者中的一期a和一期b试验的更新数据，这可能进一步支持并降低当前预测的风险。
此外，JANX008（EGFR-TRACTr）也有进一步上涨的潜力，预计2025年将发布一期a试验的更新。根据Stifel的说法，这些更新目前尚未纳入他们或投资者的估值中，这意味着积极结果可能会在未来带来额外的正面修正。如需深入了解Janux的财务健康指标和12个额外的ProTips，请考虑订阅InvestingPro，那里有全面的分析工具和独家财务指标。
在其他近期新闻中，继有前景的临床结果公布后，Janux Therapeutics成为多家分析师更新报告的对象。William Blair重申了其"优于大市"评级，理由是公司的药物JANX007在转移性去势抵抗性前列腺癌（mCRPC）的试验中显示出显著的临床活性。鉴于这些发现，该公司将JANX007在美国的峰值销售估计上调至$30亿。
同样，Leerink Partners和Cantor Fitzgerald分别将Janux的目标价上调至$91和$200，同时维持其积极评级。H.C. Wainwright和Stifel也维持了买入评级，其中H.C. Wainwright将股票目标价设定为$70。
这些调整是在Janux发布JANX007一期研究的令人鼓舞的临床数据之后做出的，该研究显示出较高的前列腺特异性抗原反应率。此外，Janux报告第二季度收入大幅增长，达到约$890万，主要是由于与默沙东集团合作的里程碑付款。
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