周二，Needham维持对Credo Technology Group Holding Ltd. (NASDAQ:CRDO)的买入评级，并将目标价从43.00美元大幅上调至70.00美元。这一调整是在Credo报告了超出预期的强劲财务业绩之后做出的，促使分析师修正了收入预测。
根据InvestingPro数据，该股票目前的交易价格接近其52周高点51.40美元，分析显示在当前水平上股价可能被高估。
Credo报告的盈利大幅超出预期，收入比预期高出3500万美元，表明上升趋势比预期更强劲。这一积极结果导致2025财年收入预估从3.16亿美元上调至3.85亿美元。InvestingPro数据显示，2025财年收入增长预测高达65%，同时毛利率强劲，达到62.47%。
Needham的分析师强调了Credo表现的三个关键要点。首先，2025财年下半年收入激增归因于更多的XPU部署。其次，AEC（有源电缆）的长期增长预计将由更高的附加率和向更高速AEC的转变推动。
最后，随着亚马逊权证的影响在2025财年第四季度减弱，毛利率预计将比此前预期更快扩大。
将股票目标价上调至70美元是基于企业价值为新的2026日历年收入预估5.94亿美元的18倍。这一乐观展望建立在公司强劲表现和预期在科技板块持续增长的基础上。
Needham修正后的目标价反映了对Credo未来前景的信心，考虑到公司当前的发展轨迹和市场地位。该公司的分析表明，Credo处于有利位置，可以充分利用其技术解决方案不断扩大的需求。
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