周二，Inari Medical Inc. (NASDAQ:NARI)维持了买入评级和86.00美元的目标价。这家医疗设备公司过去十二个月的毛利率高达86.82%，收入增长强劲，达22.41%。公司宣布了其国际扩张努力的重大进展。
根据InvestingPro数据，这家目前市值30.5亿美元的公司透露，其ClotTriever产品在日本获得了报销批准，同时与Medikit Co., Ltd (TYO:7749)建立了新的分销合作伙伴关系。
日本厚生劳动省（MHLW）的报销批准不仅将ClotTriever认定为与其他导管疗法不同的新功能类别，还为该产品附加了¥1,050,000日元的报销溢价。这紧随ClotTriever于2023年12月获得PMDA监管批准之后，符合公司第四季度的预期。
此外，Inari Medical将加快在日本启动100名患者的上市后监督研究，为更广泛的商业推广铺平道路。在日本取得进展的同时，公司还在大中华区采取了战略性举措，与6 Dimensions Capital、120 Capital和VFLO Medical建立了合资企业。这一合作旨在促进Inari设备在该地区的使用。
该合资企业将利用VFLO Medical的基础设施来商业化Inari的设备，并授予VFLO使用Inari技术在大中华区内生产和销售产品的权利。Inari预计ClotTriever在中国将很快获得正式监管批准，并预计这项协议将产生略低于公司平均水平的毛利率，同时对VFLO Medical销售的本地生产产品收取特许权使用费。
InvestingPro分析显示，该公司保持良好的财务健康评分2.62，运营中等水平的债务，尽管目前的估值表明股票交易价格略高于其公允价值。
鉴于这些发展，分析师公司对Inari Medical的海外商业战略表示信心，并期待日本和大中华市场的进一步监管和商业更新。
该公司重申了对Inari Medical的买入评级，但没有对其财务模型进行任何更改。对于Inari Medical的估值和增长前景的更深入见解，InvestingPro订阅者可以在Pro研究报告中获取全面分析，包括8个额外的ProTips和详细的财务指标，这是我们对1,400多只美国股票覆盖的一部分。
在其他近期新闻中，Inari Medical报告2024年第三季度创纪录收入为1.534亿美元，同比增长21%。公司提高了全年收入展望至6.015亿美元至6.045亿美元之间，这主要由国际销售额激增76.4%推动，特别是在欧洲和拉丁美洲。尽管本季度出现GAAP经营亏损，Inari Medical预计将在2025年上半年实现经营盈利。
Inari Medical用于深静脉血栓（DVT）的ClotTriever血栓切除系统在日本获得了国家报销批准，此前已获得日本药品和医疗器械局的监管批准。这一批准伴随着ClotTriever系统的新功能类别，反映了其独特的血栓清除方法。
Canaccord Genuity维持了对Inari Medical的买入评级，显示出对公司增长轨迹的信心。这是在PEERLESS试验结果展示之后，该试验显示Inari Medical的FlowTriever对中度风险肺栓塞患者的治疗效果优于导管定向溶栓治疗。
本文由人工智能协助翻译。更多信息，请参见我们的使用条款。