周一，CFRA将主要从事流媒体服务的爱奇艺(NASDAQ:IQ)的股票目标价从2.50美元下调至2.30美元，同时维持对该股的持有评级。爱奇艺目前的交易价格为2.14美元，今年以来股价已下跌超过55%。根据InvestingPro的数据，最近有八位分析师下调了其盈利预期。这一调整是在爱奇艺公布2024年第三季度财务业绩后做出的，该季度业绩显示收入和盈利均有所下降。
2024年第三季度，爱奇艺的收入同比下降9.6%，总计72.5亿元人民币。这一下降主要归因于会员收入下降12.9%和广告收入大幅下降20.1%。然而，内容和其他收入增长了13.4%。公司的净利润率也下降了2.8个百分点，导致每美国存托凭证收益(EPADS)下降52%至0.24元人民币。
尽管面临这些挑战，InvestingPro的分析显示，该股的交易市盈率为10.6倍，对投资者来说可能具有潜在价值。通过InvestingPro，您可以获得10多个额外的专业提示和全面的财务分析。
尽管出现下滑，CFRA仍维持其对爱奇艺2024年EPADS下降21%至1.60元人民币的预测。展望2025年，该公司预计爱奇艺的收入将增长6%，这将由新内容推出带来的会员收入增长以及公司努力将收入来源多元化beyond传统会员和广告驱动。
CFRA还预计，爱奇艺将在每会员平均收入方面有所改善，并降低内容成本，这可能得益于规模效应和人工智能的应用。然而，该公司警告称，竞争压力可能会继续挑战利润率前景。因此，CFRA将其2025年爱奇艺EPADS预测从2.70元人民币下调至1.90元人民币。
在其他近期新闻中，中国在线娱乐服务公司爱奇艺最近受到分析师的关注。美银证券将爱奇艺的目标价下调至3.60美元，维持买入评级，而Jefferies将目标价下调至3.00美元，同样维持买入评级。这两项调整都是在爱奇艺公布第三季度业绩后做出的，该季度业绩符合预期，包括一次性项目贡献导致净利润超预期。
爱奇艺报告总收入同比下降10%，达到72亿元人民币。然而，公司连续第10个季度保持了正向经营现金流。会员服务收入下降13%，广告收入下降20%。不过，发行收入增长52%，部分抵消了这些下降。
公司表示计划调整内容策略以适应市场变化，包括推出短剧内容和增强IQ和IQ Light版本。爱奇艺近期的内容供应将主要由第三方或独家内容组成，未来有意探索自制模式。尽管近期业务重组，爱奇艺重申了通过成本和运营优化实现长期利润增长的承诺。
这些最新发展还包括内容策略的战略转变，重点关注迷你剧和短剧，以及推出两种不同的应用体验。爱奇艺的海外扩张努力使得香港、英国、巴西和澳大利亚等地区的会员收入增长超过40%。
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