周一，Keefe, Bruyette & Woods重申了对Willis Towers Watson (NASDAQ:WTW)的积极立场，维持其"优于大市"评级和359.00美元的目标价。该公司的认可来自于预期Willis Towers Watson将在12月3日的投资者日活动中提供收购TRANZACT后的运营洞察。
Keefe, Bruyette & Woods的分析师表示，预计投资者日将包括对Willis Towers Watson收购TRANZACT后业务组合的全面审视。特别关注可能被低估的健康、财富与职业部门。
该公司还预计Willis Towers Watson将继续保持中单位数或更高的有机增长，以及高于平均水平的年度利润率和自由现金流增长。然而，预计在此次活动中不会提供具体的每股收益(EPS)指引。
此外，公司的资本管理策略将成为投资者日讨论的话题。Keefe, Bruyette & Woods表示，这些策略可能包括承诺每年增加股息、保持稳定的股份回购——最近10亿美元的股份回购授权增加突显了这一点——以及保持一致的并购方式。
Keefe, Bruyette & Woods设定的359.00美元目标价是基于该公司预估的Willis Towers Watson 2025年每股收益的20.0倍倍数。这一估值反映了对公司未来几年财务表现和战略举措的信心。
定于12月3日举行的Willis Towers Watson投资者日预计将成为当前和潜在投资者的关键事件，提供公司未来发展轨迹和财务健康状况的更清晰图景。
在其他近期新闻中，Willis Towers Watson报告了2024年第三季度的强劲业绩，有机收入增长6%，主要由风险与经纪业务10%的增长和健康、财富与职业部门4%的增长驱动。
公司调整后的营业利润率提高了190基点至18.1%，调整后的稀释每股收益达到2.93美元，同比增长31%。此外，董事会授权额外10亿美元用于股份回购计划，凸显了公司回报股东的承诺。
Truist Securities重申了对Willis Towers Watson股票的"买入"评级，预期公司在成功完成其转型计划后将提供明确指引。这一里程碑预计将精简运营，提高效率，并有助于健康的财务表现。Keefe, Bruyette & Woods (KBW)也将Willis Towers Watson的目标价从352美元上调至359美元，维持对该股票的"优于大市"评级。
除了这些财务亮点外，Willis Towers Watson还宣布了战略合作伙伴关系和资产剥离，包括出售TRANZACT和对Atomos的投资。尽管由于去年同期强劲的可比数据和客户内部化效应，福利、交付与外包业务下降1%，但公司对实现2024年目标仍持乐观态度。
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