周二，TD Cowen对Exact Sciences Corp (NASDAQ:EXAS)展现出积极态度，将该公司股票的目标价从82.00美元上调至86.00美元。该机构维持对该股的买入评级。这一调整是在美国医疗保险和医疗补助服务中心（CMS）最近发布最终临床实验室费用表（CLFS）费率后做出的，该费率为公司的Cologuard Plus (CG+)检测设定了新的定价基准。
最终CLFS费率将CG+的价格设定在约591美元，比原始Cologuard检测的价格显著提高了16%。这一发展与夏季医疗保险小组和初步结果形成了明显对比，此前的提议是CG+与Cologuard相比不增加价格。
鉴于这一有利的定价更新，TD Cowen修订了对Exact Sciences财务状况的预估。该机构现在预测2028年收入将增长4%，EBITDA将增长10%。TD Cowen的分析师指出，这些预测基于CG+将经历10%的价格增长的假设，仍有进一步上涨的潜力。
修订后的86美元目标价反映了TD Cowen对Exact Sciences增长前景的信心，这一信心得到了CMS对CG+新定价的支持。分析师的声明强调了最终CLFS费率对公司估值和未来盈利潜力的重大积极影响。
在其他近期新闻中，Exact Sciences Corporation经历了重大发展，其Cologuard Plus检测的医疗保险报销率显著提高。美国医疗保险和医疗补助服务中心将报销率提高了16%，这一消息得到了多家分析机构的积极响应。
Piper Sandler维持超配评级，重申75.00美元的目标价，而Leerink Partners和Bernstein SocGen Group均维持优于大市评级，目标价为70.00美元。Stifel也重申买入评级，目标价为67.00美元，Wolfe Research则维持优于大市评级，目标价为70.00美元。
Exact Sciences 2024财年第三季度财报显示，收入同比增长13%，达到7.09亿美元，调整后EBITDA大幅增长75%至9900万美元。公司还报告了早期癌症检测研究的进展，表明新的多生物标志物方法可以显著改善早期癌症检测。这些发展凸显了Exact Sciences致力于财务增长和癌症检测进步的承诺。
Exact Sciences预计，对于Medicare按服务收费和Medicare Advantage（占Cologuard检测量的很大一部分）将迅速过渡到新费率。公司已将全年收入指引修订为27.3亿美元至27.5亿美元之间，预计调整后EBITDA将在3.1亿美元至3.2亿美元之间。尽管面临运营挑战，Exact Sciences仍对2025年加速增长和强劲的产品管线保持乐观。
InvestingPro洞察
尽管TD Cowen对Exact Sciences Corp (NASDAQ:EXAS)的乐观展望令人鼓舞，但考虑额外的财务指标和专家洞察也很重要。根据InvestingPro数据，Exact Sciences的市值为102.1亿美元，过去十二个月的收入增长率为11.91%。这与文章中强调的积极增长轨迹相一致。
然而，InvestingPro提示揭示了一些挑战。预计公司今年不会盈利，过去十二个月也未实现盈利。这些信息为TD Cowen更关注未来增长潜力而非当前盈利能力提供了背景。
从积极方面来看，Exact Sciences的流动资产超过其短期债务，表明公司财务状况稳定，可以支持包括推出更高价格的Cologuard Plus检测在内的增长计划。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Exact Sciences提供了6个额外的提示。这些洞察可能为评估公司前景提供有价值的背景，与最近的CMS定价更新和TD Cowen的看涨立场一起考虑。
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