周二,摩根士丹利维持对安进(NASDAQ:AMGN)股票的"持平"评级,目标价保持在22.00美元不变。该公司的分析是在安进宣布其糖尿病肥胖症治疗药物MariTide的二期试验结果之后进行的。据报道,这些数据与摩根士丹利此前概述的一种情景预期结果一致。
安进最近的新闻稿详细介绍了MariTide在肥胖患者中显示出显著的减重效果,在52周时平均减重高达20%,这与礼来的Tirzepatide的减重结果相当。在2型糖尿病患者中,MariTide导致高达17%的体重减轻,并且平均HbA1c水平显著下降。该公司还强调,两个患者亚组中都没有出现减重平台期。
该治疗的停药率约为11%,其中不到8%的患者因胃肠道相关事件而停药。新闻稿还提到,通过剂量递增,恶心和呕吐的发生率大大降低。没有发现新的安全性问题,并且注意到MariTide改善了各种心血管代谢参数,而没有显著增加游离脂肪酸或对骨矿物质密度产生负面影响。
摩根士丹利正在等待安进电话会议的进一步细节,特别是关于三期试验剂量和时间表的选择、剂量反应、体重减轻曲线的形状以及安慰剂反应。该公司还注意到最近影响整个板块的政策不确定性背景,这一直是投资者讨论的话题。
在其基本情景中,摩根士丹利预计MariTide到2033年的全球未调整销售额将达到约59亿美元。该公司估计,不包括MariTide在内的安进基础业务价值约为每股220至240美元。
在其他最近的新闻中,生物技术公司安进出现了重大发展。该公司第三季度收入增长23%,达到85亿美元,预计2024年收入将在330亿美元至338亿美元之间。安进还宣布任命Howard Chang医学博士为新的高级副总裁兼首席科学官。
花旗以中性评级和335美元的目标价开始对安进的报道,重点关注MariTide对肥胖症和糖尿病治疗的潜在影响。其他分析师公司如TD Cowen、Jefferies和Cantor Fitzgerald维持了对该公司的"买入"或"增持"评级,目标价在383美元至405美元之间。
BMO Capital Markets也维持了对安进的"跑赢大市"评级,目标价为362.00美元,而巴克莱重申了"持平"评级,维持315.00美元的目标价。
安进的药物候选者MariTide因其对骨矿物质密度和心率增加的影响而引起关注。尽管存在这些担忧,但TD Cowen和BMO Capital Markets基于更大的数据集表示对该药物的安全性有信心。这些是近期塑造投资者对安进看法的发展。
InvestingPro 洞察
为了补充摩根士丹利对安进MariTide试验结果的分析,InvestingPro数据提供了额外的财务背景。安进的市值为1580.3亿美元,反映了其在生物技术板块的重要地位。该公司过去十二个月的收入增长为21.25%,最近一个季度为23.18%,表明财务表现强劲,可能支持其在MariTide等治疗方面的研发努力。
InvestingPro提示强调了安进的一致股息历史,连续14年提高股息。这表明财务稳定性,可能会让投资者在考虑公司在竞争激烈的糖尿病肥胖症治疗市场的长期前景时感到放心。此外,安进过去十二个月的盈利能力与分析师对今年继续盈利的预测一致,可能为MariTide和其他管线产品的进一步开发提供资源。
对于寻求更全面分析的投资者,InvestingPro提供了7个额外的提示,可能为安进的财务健康和市场地位提供更深入的洞察。
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