周二，Rosenblatt Securities调整了对Zoom Communications (NASDAQ: ZM)的展望，将该股票的目标价从之前的78美元上调至95美元，同时维持买入评级。该公司的决定是在Zoom交出令人印象深刻的第三季度业绩后做出的，Zoom的收入和盈利能力均超出预期。
Zoom Communications报告称，收入同比增长4%，达到11.78亿美元。这一增长归因于公司的在线业务显示出稳定迹象，并录得迄今为止最低的2.7%流失率。鉴于这些结果，Zoom上调了2025财年的收入和盈利预测。
公司的产品供应继续获得青睐，Zoom Contact Center客户群扩大到超过1,250个，比去年增长82%。此外，Zoom产品组合中的另一个产品Workvivo同比增长72%。本季度公司的一项重大成就是获得了一笔2万座席的大型联络中心交易，突显了Zoom在企业市场的竞争优势。
Zoom的董事会也通过授权额外12亿美元用于股份回购计划，显示了对公司未来的信心。这一扩展将总回购计划增加到20亿美元，公司计划在2026财年末前执行完毕。
基于这些强劲的季度业绩，Rosenblatt略微上调了对Zoom的收入预测，并推进了其估值，从而得出95美元的新目标价。这一调整反映了该公司对Zoom财务健康状况和市场地位的积极看法。
在其他近期新闻中，Zoom视频通讯在发布第三季度财报后，多家机构调整了其目标股价。Stifel将目标价上调至90美元，理由是企业和在线业务均呈现稳定增长。
同样，Baird将目标价上调至100美元，归因于企业和总收入增长的显著改善。Morgan Stanley维持同等权重评级，目标价保持在86美元不变，而高盛维持中性评级但将目标价从72美元上调至86美元。花旗也维持中性评级，目标价保持在69美元不变。
Zoom的第三季度盈利超出了其财务指引，报告总收入同比增长4%至11.78亿美元。公司对人工智能创新的承诺体现在推出Zoom AI Companion 2.0和计划开发行业特定的AI解决方案上。此外，公司在新兴产品方面也取得进展，特别是其Contact Center和Workvivo产品，后者受益于与Meta的合作。
这些最新发展凸显了公司的持续表现和战略举措，分析师认为这些因素值得更高的估值，尽管预期近期增长将趋于温和。然而，一些分析师，包括来自高盛、花旗和Bernstein的分析师，由于对收入增长可持续性的担忧，表达了谨慎的立场。
InvestingPro洞察
Zoom的近期表现和Rosenblatt的乐观展望得到了InvestingPro实时数据的进一步支持。公司的市值为274亿美元，反映了其在通信技术板块的重要地位。Zoom截至2025财年第二季度过去十二个月的75.89%的高毛利率与InvestingPro提示中强调的"令人印象深刻的毛利率"相一致。
该股票最近的表现尤为强劲，InvestingPro数据显示过去一个月价格回报率为22.58%，过去六个月回报率为41.3%。这种上升势头与InvestingPro提示中注意到的"过去一周显著回报"和"过去一个月强劲回报"相符。
此外，Zoom的财务状况似乎很稳健，InvestingPro提示指出公司"持有的现金多于债务"。这种财务稳定性支持Zoom执行其扩大到20亿美元的股份回购计划的能力。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Zoom提供了13个额外的提示，提供了对公司财务状况和市场动态更深入的理解。
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