周二，Stifel维持了对塔吉特酒店(NASDAQ:TH)的持有评级和10.00美元的股票目标价。该公司分析师评论了公司最近的发展，包括美国政府延长其Pecos儿童中心(PCC)临时护理设施的合同。
尽管由于支持人员所需床位减少导致租赁收入略有下降，但分析师认为政府将继续需要该设施的服务。PCC合同结构为一年期协议，可选择每年续约至2028年。
分析师指出，塔吉特酒店正积极寻求扩大其增长机会。这些努力旨在使公司的合同组合多样化，并降低依赖单一合同的风险。该公司正在调整其预测，以考虑PCC合同续约的新条款。
分析师将塔吉特酒店归类为"Bobby Bonilla"类别，这指的是一份提供长期财务收益的著名合同。这一称号归因于该公司即使在最近政府合同变更的情况下仍能产生稳健的自由现金流(FCF)的能力。
该公司对塔吉特酒店的立场保持不变，预计公司的多元化战略和持续的现金流生成将继续。10美元的目标价反映了分析师对公司当前地位和前景的评估。
在其他最近的新闻中，塔吉特酒店的收入下降了35%，2024年第三季度收入报告为9520万美元。然而，这些数字超过了Oppenheimer和市场共识的预期。同期公司调整后的EBITDA为4970万美元，同比下降48%，但再次超过了预期。
尽管出现这些下降，塔吉特酒店确认了其2024年全年收入和调整后EBITDA指引，预计收入在3.75亿美元至3.85亿美元之间，调整后EBITDA在1.84亿美元至1.90亿美元范围内。
在这些财务更新之后，Oppenheimer恢复了对塔吉特酒店股票的跟踪，给予表现持平评级。这一评级是在塔吉特最大股东决定不继续以每股10.80美元的收购要约收购其尚未拥有的剩余股份后作出的。
除了这些发展外，塔吉特酒店报告了2024年第三季度的稳定表现，维持了强劲的流动性状况，现金为1.78亿美元，总流动性为3.53亿美元。
公司通过股票回购向股东返还了约3300万美元，并表示预期第四季度表现稳定，季节性影响温和。作为最近发展的一部分，公司正积极探索增长机会，特别是在政府板块。
InvestingPro洞察
塔吉特酒店的财务指标和市场表现为Stifel的分析提供了额外的背景。根据InvestingPro数据，公司市值为8.3308亿美元，市盈率为8.76，表明相对于盈利的估值较低。这与分析师的"持有"评级和公司被归类为"Bobby Bonilla"类别的持续现金流生成能力相一致。
InvestingPro提示突出了塔吉特酒店令人印象深刻的毛利率，数据显示截至2024年第三季度的过去十二个月毛利率为61.2%。这一强劲的盈利能力指标支持了分析师对公司产生稳健自由现金流能力的看法。
然而，值得注意的是，InvestingPro提示还表明分析师预计本年度销售额将下降，这可能与Stifel报告中提到的租赁收入略有下降有关。此外，InvestingPro数据显示，该股票在过去六个月内下跌了25.81%。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为塔吉特酒店提供了10个额外的提示，深入了解公司的财务健康状况和市场地位。
本文由人工智能协助翻译。更多信息，请参见我们的使用条款。