周二，H.C. Wainwright调整了对Scholar Rock（NASDAQ:SRRK）股票的展望，将目标价从此前的$40.00上调至$50.00，同时维持对该股的买入评级。这一调整是在Biohaven宣布其taldefgrobep alfa用于脊髓性肌萎缩症（SMA）的RESILIENT三期研究未能在第48周达到主要结果（相比安慰剂加标准护理组）之后做出的。
该公司分析师指出，这项失败的研究为Scholar Rock的apitegromab扫清了道路，因为它在市场上面临的近期挑战减少。该公司现在提高了对apitegromab的全球渗透率假设，将2034年的峰值销售预测从此前的9.85亿美元上调至11.2亿美元。
尽管试验未能达到主要结果，但分析师强调，在基于年龄、行走能力、背景治疗和基线肌肉生长抑制素水平的亚组中观察到了疗效信号。最显著的改善出现在白种人参与者和基线肌肉生长抑制素可测量的患者中，表明taldefgrobep alfa在治疗SMA方面的潜力。
Biohaven对这项研究的回应包括计划与FDA讨论未来步骤，在即将举行的医学会议上展示详细的研究数据，并计划在2024年底启动一项安慰剂对照的二期肥胖试验。
总之，H.C. Wainwright重申了对Scholar Rock的积极立场，这反映在上调的目标价和维持的买入评级上，基于对apitegromab预期的市场表现和潜力。
在其他近期新闻中，Scholar Rock在其药物Apitegromab（一种潜在的脊髓性肌萎缩症（SMA）治疗药物）的SAPPHIRE三期研究结果成功后，分析师信心大增。Truist Securities、BMO Capital Markets和H.C. Wainwright均提高了对这家生物制药公司的目标价，并维持各自的买入和优于大市评级。
研究的积极结果导致患者运动功能显著改善，这一进展推动了分析师对Scholar Rock未来前景的乐观情绪。
该生物制药公司还在为Apitegromab在2025年第四季度在美国的商业发布做准备，计划在2025年第一季度提交监管申请。这紧随成功募集3.45亿美元的后续融资之后，使Scholar Rock的现金余额增加到约4.63亿美元。
除了SMA治疗外，Scholar Rock还在进行EMBRAZE二期研究并开发SRK-439，两者都旨在管理肥胖。这些最新进展凸显了Scholar Rock在解决医学领域未满足需求方面的持续努力。
InvestingPro洞察
InvestingPro的最新数据进一步揭示了Scholar Rock（NASDAQ:SRRK）的财务状况和市场表现。该公司的市值为35.3亿美元，反映了投资者的浓厚兴趣。Scholar Rock展示了令人印象深刻的股票表现，过去三个月的价格回报率为300.42%，过去一年的回报率为221.29%，与H.C. Wainwright的乐观展望一致。
InvestingPro提示指出，Scholar Rock以适度的债务水平运营，并且其流动资产超过短期债务，这可能为其推进包括apitegromab在内的产品管线提供财务灵活性。然而，值得注意的是，该公司目前尚未盈利，截至2024年第三季度的过去十二个月P/E比率为-15.63。
投资者应该意识到，尽管该股表现强劲，但其市净率倍数高达44.59，表明估值较高。这可能归因于市场对apitegromab潜力的预期，特别是考虑到SMA治疗领域的最新发展。
对于那些寻求更全面分析的人来说，InvestingPro为Scholar Rock提供了16个额外的提示，可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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