周二，Baird维持对Semtech Corp. (NASDAQ:SMTC)股票的积极立场，重申"跑赢大市"评级，目标价保持在80.00美元不变。这一评级是基于该公司基础设施部门强劲的季度表现，该部门收入环比增长24%，这归功于Semtech ACC解决方案的初步推出。
据Baird称，Semtech的成功不仅限于单一板块；其他业务领域也出现了环比反弹。该公司预计，随着ACC解决方案在2025年上半年继续加速，以及与库存增加相关的初始成本开始减少，自由现金流(FCF)将会上升。
分析师强调，Semtech重新聚焦核心业务的战略正在顺利推进，预计将以提升股东价值的方式执行。这一战略转变与公司的财务目标和市场定位相一致。
此外，Baird预测Semtech将迎来重大增长机会，包括基础设施板块内的多个ACC项目。此外，跨阻抗放大器(TIA)的预期市场份额增加和一个重要的低功耗光学(LPO)项目预计将推动2025日历年的两位数收入增长和进一步的毛利率扩张。
Baird对Semtech执行商业计划和把握市场新兴机会的能力充满信心，这进一步增强了对Semtech的积极展望。该公司的"跑赢大市"评级反映了对Semtech在未来几年持续取得财务成功和市场领导地位潜力的信心。
在其他近期新闻中，Semtech Corporation报告称，2025财年第三季度实现了大幅增长，主要由数据中心和基础设施板块驱动。
这家高性能半导体供应商宣布净销售额为2.368亿美元，环比增长10%，每股净收益上升至0.26美元。这一增长主要得益于数据中心和基础设施市场的出色表现，这两个市场的销售额分别激增58%和24%。
Semtech的毛利率也提高到52.4%，营业收入达到4340万美元。公司的高端消费者和工业板块也实现了增长。展望未来，Semtech预计第四季度净销售额将达到约2.5亿美元，上下浮动500万美元。
这些最新进展凸显了Semtech对产品组合合理化和运营卓越的关注。公司表示，预计基础设施和数据中心市场将继续增长，这得益于人工智能产品需求和技术创新。
Semtech的领导层，包括首席执行官Hong Ho和首席财务官Mark Lin，对公司的发展方向和未来增长前景表示了信心。
InvestingPro洞察
Semtech Corp. (NASDAQ:SMTC)的近期表现和未来前景与InvestingPro的几个关键洞察相一致。InvestingPro数据显示，该公司股票表现强劲，过去一年价格总回报率高达231.31%，今年至今回报率为143.91%。这与Baird的乐观展望和"跑赢大市"评级相符。
InvestingPro提示显示，8位分析师上调了对即将到来的期间的盈利预期，支持了Baird对持续增长的预期。公司的流动资产超过短期债务，表明在追求战略举措和市场扩张时具有稳固的财务基础。
虽然Semtech在过去十二个月内未实现盈利，但InvestingPro提示表明分析师预计今年将实现盈利，这与Baird对自由现金流和收入增长的预期相符。公司股价接近52周高点，进一步凸显了市场对其发展轨迹的信心。
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