周五，德意志银行维持对Salesforce（NYSE:CRM）股票的买入评级，并将目标价从之前的325美元上调至365美元。该行分析师指出，Agentforce是重新引起对Salesforce核心产品兴趣的关键驱动因素，这为公司第三财季业绩前的乐观情绪做出了贡献。分析师注意到，虽然该产品引发了兴奋，但投资者需要适度期望，因为目前仍处于早期阶段，迄今为止客户概念验证（POCs）有限。
对Salesforce即将到来的季度核心业务的分析显示出喜忧参半的信号，Data Cloud和Einstein 1 Sales/Service表现强劲，但季度末也出现了激进策略的迹象。自Dreamforce以来，该股相对于IGV的12%超额表现可能为投资者带来更具挑战性的局面，因为公司的基本面可能需要时间来与当前的叙事保持一致。
尽管存在这些担忧，德意志银行继续推荐Salesforce股票。分析师认为，Agentforce正处于转折点，可能增加首席信息官（CIOs）投资Salesforce和证明其预算合理性的意愿。这预计将支持超过10%的顶线增长。考虑到Salesforce目前的交易价格是2025日历年预期企业价值对未杠杆自由现金流（EV/uFCF）的23倍，该行认为未来12个月的风险/回报平衡倾向于积极前景，从而提高了目标价。
目标价的上调反映了对Salesforce增长前景的信心，因为Agentforce被视为进一步投资该公司产品套件的催化剂。尽管由于高期望可能给市场情绪带来挑战，但分析师的观点表明，Salesforce的战略定位可能为长期投资者带来有利结果。
在其他近期新闻中，Salesforce获得了一系列分析师调整。TD Cowen和高盛分别将公司股票目标价上调至340美元和360美元。尽管如此，TD Cowen维持持有评级，在高预期中表达了谨慎态度。然而，高盛维持买入评级，对公司的人工智能战略表示信心。Scotiabank也以看好的行业表现优于大盘评级和425.00美元的目标价开始对Salesforce的覆盖。Erste Group将Salesforce从持有上调至买入，理由是持续的收入增长和运营利润率扩张。
Salesforce报告了强劲的第二季度业绩，每股收益为2.56美元，销售额增长8%，订阅和支持收入增长9%。公司还以19亿美元现金收购了Zoomin和Own Company，并计划招聘1,000名新员工以支持Agentforce销售。
在产品创新方面，Salesforce推出了一套人工智能代理测试工具，包括Agentforce Testing Center、Agentforce和Data Cloud的沙盒，以及Agentforce的监控工具。这些工具是Salesforce更广泛战略的一部分，旨在使企业成为"以代理为先"的企业，利用人工智能来增强其劳动力。
这些是最近的发展，强调了Salesforce的增长和多元化战略，包括Agentforce的增加采用和Data Cloud的扩展。
InvestingPro洞察
Salesforce的最近表现与德意志银行的乐观展望一致，这从InvestingPro数据中得到了证实。该公司股票表现出令人印象深刻的回报，过去一年价格总回报率为50.67%，过去三个月回报率强劲，达30.05%。这一势头反映在股票交易价格为52周高点的96.25%，支持了分析师的积极立场。
InvestingPro提示强调了Salesforce的财务实力，指出其"毛利率令人印象深刻"，并且"以适度的债务水平运营"。这些因素有助于公司投资Agentforce等创新产品。此外，Salesforce"相对于近期盈利增长，以低市盈率交易"的提示表明存在上涨潜力，与德意志银行提高的目标价一致。
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