周四,高盛维持对BJ's Wholesale (NYSE: BJ)股票的买入评级,并将目标价从93美元上调至102美元。该公司分析师强调了BJ's第三季度的出色表现和更新后的2024财年全年指引,同时还宣布了会员费上调的消息。
分析师指出,BJ's Wholesale股价当天大幅上涨约9%,相比之下标准普尔500指数同日仅小幅上涨0.7%。分析师将这一涨幅归因于积极的财报和预期会员费上调带来的影响。
高盛的分析师表示,继续看好BJ's Wholesale的盈利潜力,这主要得益于强劲的顶线增长前景。这一乐观预期得到了持续强劲的客流趋势、杂货品类销量增长以及客户参与度提高的支持,尤其是在公司更新商品组合后,普通商品类别的客户参与度有所提高。
分析师重申,在零售板块中,会员店模式仍然极具吸引力,为仍在应对通胀压力的消费者提供了具有吸引力的价值主张。
报告还认可了BJ's Wholesale新店增长的潜力,预计这将有助于公司未来进一步扩大市场份额。
尽管一些投资者认为当天9%的股价涨幅过高,反馈表明这一涨幅部分是由会员费上调公告推动的,但高盛仍重申了买入评级。该公司对BJ's Wholesale的预估平均上调约5%。
在其他近期新闻中,BJ's Wholesale Club在2024财年第三季度表现强劲,净销售额增长3.4%,达到近50亿美元。
公司还报告称,自2018财年以来会员数量增长40%,总计750万会员,会员费收入增长8.4%,约为1.15亿美元。
Jefferies和DA Davidson的分析师都维持了对BJ's Wholesale的买入评级,并将目标价上调至110.00美元,反映了对公司增长轨迹的信心。
这些分析师将BJ's Wholesale的成功归因于客户访问量的增加和战略举措,包括七年来首次上调会员费。
会员费上调被视为在为客户提供价值和投资扩大仓储数量之间取得平衡,计划到年底将仓储数量扩大到250多家。数字化销售同比增长30%,表明公司数字化转型努力的成效。
展望未来,BJ's Wholesale预计第四季度不含汽油的可比销售将增长2.5%至3%,全年调整后每股收益将在3.90美元至4.00美元之间。这些最新进展凸显了BJ's Wholesale Club在竞争激烈的大型零售市场中的强势地位及其持续成功。
InvestingPro洞察
为补充高盛对BJ's Wholesale (NYSE: BJ)的看涨观点,InvestingPro数据揭示了一些有趣的指标,与分析师的积极立场相一致。公司过去十二个月的收入增长为5.18%,2025财年第二季度的季度增长为4.87%,支持了分析师对强劲顶线前景的看法。此外,BJ's同期EBITDA增长5.28%,进一步证实了公司强劲的财务表现。
InvestingPro提示强调,BJ's的交易价格接近52周高点,这与最近因积极财报和会员费上调公告而导致的9%股价上涨一致。公司的盈利能力也得到强调,InvestingPro指出BJ's在过去十二个月一直保持盈利,分析师预测今年将继续盈利。
值得注意的是,虽然高盛将目标价上调至102美元,但当前InvestingPro公允价值为76.73美元,表明可能存在更为保守的估值。考虑投资BJ's股票的投资者可能会发现探索额外的11个InvestingPro提示很有价值,这可能提供对公司财务健康状况和市场地位更全面的看法。
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