周四，Piper Sandler调整了对领先的云开发平台Wix.com (NASDAQ:WIX)的展望，将目标价从此前的200美元上调至249美元。该公司维持对Wix.com股票的"增持"评级。这一调整反映了Wix.com第三季度的出色表现，其中预订量增长16%，自由现金流(FCF)利润率达到29%，不再受总部成本影响。
Piper Sandler的分析师指出，Wix.com第四季度的指引表明预订量增长预计将进一步加速至16%至18%之间，隐含预订量将超过4.6亿美元。此外，来自合作伙伴的收入（包括使用Wix's Studio的代理商和现有合作伙伴）增长了30%。这一显著增长归因于由Studio赋能的新代理商的加入以及与现有合作伙伴的项目管道持续强劲。
Wix.com被认为在多年投资后，其合作伙伴业务已达到一个关键转折点。该细分市场提前实现了利润率目标，加上自主创作者的高基础利润率，导致整体FCF利润率达到29%。根据Piper Sandler的说法，这一利润率证明了公司的进展以及在合作伙伴细分市场提前实现财务目标。
展望未来，分析师预计Wix.com明年的运营支出增长将约为其顶线增长率的一半。这一预测为公司在2025年进一步扩大自由现金流奠定了基础。将目标价上调至249美元是基于公司的FCF表现超出预期。
在其他近期新闻中，Wix.com经历了几项积极发展。Needham将Wix.com的目标价上调至235美元，理由是公司收入和预订量增长。同样，RBC Capital Markets将Wix.com的目标价从190.00美元上调至245.00美元，归因于公司成功使用人工智能(AI)和订阅细分市场客户经济效益的改善。
此外，花旗银行将Wix.com的目标价上调至260美元，认可了公司强劲的第三季度表现和乐观的第四季度预测。巴克莱也将Wix.com的目标价上调至236美元，注意到公司的稳健表现和快速改善的自由现金流利润率。摩根士丹利维持对Wix.com的"中性"评级，预测2025财年前景强劲。
Wix.com的第三季度业绩超出分析师预期，调整后每股收益为1.50美元，收入为4.447亿美元，同比增长13%。公司将这一表现归因于预订量增长16%，这得益于其Studio产品、AI创新和强劲的商业活动。
此外，Wix.com已将2024全年收入指引上调至17.57亿-17.64亿美元的区间，高于此前预测的17.47亿-17.61亿美元。公司还计划在2025年在其订阅服务中推出更多基于AI的产品，预计这将增强其产品供应并可能提升财务表现。
InvestingPro洞察
为补充Piper Sandler对Wix.com (NASDAQ:WIX)的乐观展望，来自InvestingPro的最新数据为公司的财务表现和市场地位提供了额外背景。
Wix.com的市值为117.7亿美元，反映了投资者对公司增长轨迹的信心。截至2024财年第二季度，公司过去十二个月的收入达到16.5亿美元，同期收入增长显著，达12.85%。这与分析师观察到的预订量增长加速和合作伙伴细分市场的强劲表现相一致。
InvestingPro提示强调，预计Wix.com今年的净收入将增长，这支持了分析师对扩大自由现金流的预测。此外，公司在过去十二个月内实现盈利，持续经营业务的基本每股收益为1.30美元，表明公司已转向盈利，这可能进一步提振投资者信心。
该股近期表现尤为强劲，InvestingPro数据显示过去一个月股价回报率为21.92%，过去一年回报率高达117.51%。这一飙升与公司不断改善的财务指标以及市场对其最新季度业绩的积极反应相一致。
值得注意的是，Wix.com的交易价格接近52周高点，当前价格为峰值的98.32%。虽然这反映了强劲势头，但投资者应注意，根据InvestingPro提示之一，相对强弱指数（RSI）表明该股可能处于超买区域。
对于有兴趣进行更全面分析的读者，InvestingPro为Wix.com提供了17个额外提示，可深入了解公司的财务健康状况和市场地位。
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