周四，Barclays上调了生物技术公司argenx SE (ARGX:BB) (NASDAQ: ARGX)的财务预期，将其目标价从EUR650.00上调至EUR670.00。
该公司维持对该股票的"增持"评级。此次调整是基于argenx在ALKIVIA试验的第二阶段分析中取得积极结果，该试验在所有亚型中都显示出统计学上的显著效果。
Barclays的分析师将该药物的成功概率（POS）从15%上调至50%，导致每股净现值（NPV）从EUR11大幅上升至EUR38，增幅达245%。这一调整是基于最新的试验结果和更新后的外汇汇率。
此外，分析师还修改了公司2026财年以后的运营费用预测，预计其增长速度将低于收入增速。
Barclays更新后的目标价EUR670每股是基于argenx预期的首个盈利年度，采用企业价值与销售额比率（EV/Sales）的估值方法。新目标价维持了9.9倍的EV/FY25E销售倍数，略高于此前预测的9.8倍倍数。
分析师强调，积极的试验结果为argenx在2024年底至2025年期间的发展提供了明确的路径。这一更新凸显了该公司在生物技术行业的潜力及其即将到来的盈利能力。
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