周三，Oppenheimer维持了对Workday（NASDAQ:WDAY）的积极立场，重申"跑赢大市"评级，目标价为$300.00。
该公司的评估基于多个因素，这些因素似乎有利于这家企业云应用程序提供商。根据该公司的研究，Workday第三季度的盈利前景略为积极，这得益于稳定的运营环境以及强劲的客户和行业支出意愿。
该公司的分析包括第三季度调查的见解，这表明潜在客户生成情况良好，并指出Workday对加密货币Dogecoin（DOGE）的敞口有限，而后者在金融市场上一直波动不定。此外，第三季度的建设性业务活动和Workday竞争对手的盈利报告也为这一前景做出了贡献。
尽管有这些积极指标，Oppenheimer承认存在可能限制上涨潜力的因素。这些因素包括由于具有挑战性的同比比较，盈利超预期的幅度可能会有所缓和，以及投资者对Workday股票的情绪喜忧参半。尽管如此，该公司认为本季度收入减少的可能性较低。
展望未来，Oppenheimer指出Workday具有吸引人的风险/回报特征，强调该公司在未来几年加速现金流增长的潜力。该公司预计Workday在2025年和2026年的现金流复合年增长率（CAGR）将达到20%，这与该公司2025年26倍和2026年20倍的远期自由现金流（FCF）倍数形成对比。这一预测支持该公司重申对Workday股票的"跑赢大市"评级。
在其他近期新闻中，工作日公司经历了一系列财务和战略发展。该公司报告订阅收入增长17%，达到$1.903 billion，并将收入增长预测调整为15%。
包括Evercore ISI和Scotiabank在内的几家分析公司维持了对Workday的积极评级，Evercore ISI强调了该公司到2027财年的预计自由现金流生成，而Scotiabank则以"行业跑赢大市"评级开始覆盖。Loop Capital和TD Cowen也调整了Workday的股票目标价，分别维持"持有"和"买入"评级。
Workday宣布收购AI驱动的合同管理平台Evisort，并推出四个新的AI代理，进一步展示了其利用AI技术的承诺。此外，Workday的战略资本部门Workday Ventures已投资10家新的AI公司。
在领导层变动方面，联合总裁Doug Robinson将在服务14年后于2025年退休，雪佛龙公司副总裁兼首席人力资源官Rhonda J. Morris将于2025年初加入Workday董事会。这些是Workday的最新发展。
InvestingPro洞察
来自InvestingPro的最新数据强化了Oppenheimer对Workday（NASDAQ:WDAY）的积极展望。该公司在截至2025年第二季度的过去十二个月内实现了75.77%的令人印象深刻的毛利率，凸显了其运营效率，与Oppenheimer对Workday强健财务状况的评估相一致。此外，Workday在同期17.07%的收入增长支持了该公司对未来几年加速现金流增长的预测。
InvestingPro提示强调，Workday的现金多于债务，这有助于其财务稳定性和投资增长计划的能力。考虑到Oppenheimer关注Workday未来现金流扩张的潜力，这一稳固的财务基础尤为相关。
值得注意的是，InvestingPro为Workday提供了11个额外的提示，为投资者提供了全面分析该公司财务状况和市场表现的机会。对于那些希望深入了解Workday投资潜力的人来说，这些见解可能非常有价值，超出了本文的范围。
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