周一，TD Cowen重申了对Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY)的信心，维持买入评级，目标价为371.00美元。该公司的认可是在美国心脏协会(AHA)会议上公布中期1b期药代动力学和安全性数据之后做出的。
数据显示，单次注射300mg的Alnylam的nucresiran（之前称为ALN-TTRsc04）导致平均转甲状腺素蛋白(TTR)水平迅速大幅下降——第29天下降96%，并在第180天持续下降92.6%。
这些令人鼓舞的结果表明，nucresiran可能每半年甚至在更高剂量下每年通过皮下给药一次。这种潜在的较少频率给药突显了治疗的便利性，并可能提高患者依从性，这是慢性病管理的一个关键因素。
TD Cowen的分析表明，试验中观察到的持续疗效为nucresiran即将开始的3期临床计划奠定了良好基础。预计将在2025年第一季度分享该计划的细节，试验预计将在同年上半年开始。
分析师的评论反映了对该药物开发轨迹及其对TTR相关疾病治疗潜在影响的积极看法。Alnylam努力完善给药方案并推进临床试验，这是为患者带来新治疗选择的关键步骤。
作为RNA干扰(RNAi)治疗领域的领导者，Alnylam Pharmaceuticals继续推进其创新治疗管线。分析师的持续支持，如TD Cowen重申高目标价，突显了市场对Alnylam对制药行业贡献的期待。
在其他近期新闻中，Alnylam Pharmaceuticals成为多项分析和报告的主题。Wolfe Research将Alnylam的股票从同行表现下调至表现不佳，原因是对长期价值的担忧。这一决定基于对Alnylam产品Amvuttra及其预计收益的详细分析，估计峰值收益为62亿美元，低于更广泛的市场预期。
相反，H.C. Wainwright维持对Alnylam的买入评级，强调公司强劲的第三季度财务业绩，报告全球净产品收入同比增长34%，达4.2亿美元。这一增长主要由TTR系列产品推动，包括ONPATTRO和AMVUTTRA等治疗方案。
此外，Alnylam在其管线中取得了显著进展，特别是在阿尔茨海默病和亨廷顿病的治疗方面。公司旨在到2025年底将其临床开发管线扩大一倍。尽管合作收入下降，但Alnylam的特许权使用费收入增加，产品销售毛利率也有所提高。
最后，Alnylam已停止用于2型糖尿病的ALN-KHK项目，但仍对业务发展机会持开放态度。
InvestingPro洞察
Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY)有前景的临床数据和TD Cowen的看涨观点得到了几个关键财务洞察的补充。根据InvestingPro数据，Alnylam拥有303.8亿美元的可观市值，反映了投资者对其潜力的信心。截至2024年第三季度的过去十二个月，公司收入增长21.54%，与其临床开发的积极势头一致。
InvestingPro提示显示，5位分析师已上调了即将到来的期间的盈利预期，表明对Alnylam财务前景的乐观情绪日益增强。考虑到分析师预计公司今年不会盈利，这种情绪尤为值得注意，表明尽管目前亏损，但对其长期潜力有信心。
该股票最近的表现喜忧参半，过去六个月价格大幅上涨57.67%，与过去一周15.82%的下跌形成对比。这种波动可能为投资者带来机会，特别是考虑到RSI表明该股票目前处于超卖区域。
对于有兴趣进行更全面分析的读者，InvestingPro为Alnylam Pharmaceuticals提供了11个额外的提示，提供了对公司财务健康和市场地位更深入的理解。
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