周一，美国银行证券公司(BofA Securities)调整了对专注于开发神经肌肉疾病变革性疗法的生物技术公司PepGen Inc. (NASDAQ:PEPG)的股票展望。该公司将PepGen股票的目标价从此前的10.00美元下调至6.00美元，同时维持对该股票的中性评级。
此次修订是在PepGen宣布修改其CONNECT1-EDO51第二阶段临床试验中特定剂量组的入选标准之后做出的。该试验是公司评估PGN-EDO51的一部分，这是一种可能有益于需要跳过外显子51治疗的杜氏肌营养不良(DMD)患者的潜在治疗方法。
根据与PepGen管理层的讨论，更新后的试验标准旨在通过招募更年轻的患者群体来提高成功的可能性，预计这将表现出更显著的肌营养不良蛋白表达。公司还表示，这些调整将使他们的试验与临床竞争对手的试验更加一致，从而便于比较不同的治疗方案。
PepGen已经将10mg/kg剂量数据的发布时间推迟，现在预计将在2025年底前公布结果。此前的预期是在2025年第一季度。尽管同意对试验设计进行更改，但美银证券对PepGen在外显子跳跃治疗竞争格局中的地位仍持谨慎态度。这种谨慎部分源于7月份发布的早期5mg/kg剂量数据结果不太理想。
该公司重申了其中性立场，并将延迟的时间表和需要更清晰地了解PepGen在外显子跳跃领域的竞争优势作为降低目标价的主要原因。
在其他近期新闻中，PepGen Inc.报告了其公司治理和高管职位的重大变化。该生物技术公司宣布董事会成员Christopher Ashton将于2024年9月30日退休。Ashton的离职将使董事会规模从七人减少到六人。
此外，PepGen的股东批准了一项高管免责修正案，与特拉华州法律的变更保持一致，并选举了两名新的第二类董事。股东还批准了公司2023财年末独立注册会计师事务所毕马威会计师事务所(KPMG LLP)的任命。
此外，最近的发展还包括高管晋升，Michelle Mellion博士被任命为首席医疗官，Hayley Parker博士被任命为全球监管事务高级副总裁。PepGen还获得了美国食品和药物管理局对其研究药物PGN-EDO51的孤儿药和罕见儿科疾病认定。公司继续推进其临床管线，预计将在年内获得正在进行的CONNECT1第二阶段试验的初步数据，随后将开始CONNECT2第二阶段试验。
InvestingPro洞察
来自InvestingPro的最新数据为PepGen Inc.的财务状况和市场表现提供了额外的洞察，为美银证券的谨慎展望提供了背景。该公司的市值为1.3429亿美元，反映了其在生物技术板块的当前估值。
InvestingPro提示强调，PepGen"持有的现金多于债务"，且"流动资产超过短期债务"，表明公司近期财务状况相对稳定。这对公司在延长临床试验时间表和面临潜在现金消耗时可能至关重要。
然而，该股票最近经历了显著的波动。InvestingPro数据显示，过去一个月股价下跌了53.91%，过去六个月下跌了68.69%。这与InvestingPro提示指出的"股票在过去六个月遭受重创"相一致。目前4.12美元的股价仅为52周高点的21.35%，进一步说明了最近的下行压力。
值得注意的是，分析师为PepGen设定的公允价值目标为17美元，显著高于其当前交易价格。市场价格与分析师预期之间的这种差异凸显了围绕公司前景的不确定性以及即将公布的临床试验结果的重要性。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了关于PepGen的13个额外提示，可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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