周五，Oppenheimer调整了Ascendis Pharma (NASDAQ:ASND)的股票目标价，将其从之前的190美元下调至180美元，同时维持对该股的"跑赢大市"评级。此次调整是在Ascendis Pharma发布第三季度财报后做出的。财报显示，公司净亏损为9920万欧元，低于Oppenheimer预期的1.102亿欧元亏损，表明公司管理层正在有效控制支出。
Ascendis Pharma的产品Skytrofa录得4720万欧元的收入，低于Oppenheimer预期的5000万欧元和市场共识的6080万欧元。尽管销量有所增加，但由于销售扣减增加，同比销售保持平稳。尽管如此，公司再次修订了Skytrofa的销售指引，现将2024年的目标设定为2-2.2亿欧元。
该公司分析师指出，虽然Skytrofa的商业表现因辉瑞制药公司和诺和诺德公司的竞争而承压，但关注点已转移到Ascendis Pharma的另一产品Yorvipath上。预计Yorvipath将成为未来几个季度推动公司股价的主要因素。Yorvipath计划于1月中旬在美国上市，预计将在没有直接竞争的情况下进入市场，可能受益于积压的需求。
分析师还提到了有关可能阻碍TransCon CNP（另一款Ascendis Pharma产品）的知识产权问题。根据最近的专家咨询，分析师认为这些担忧可能被夸大了，并不像一些人担心的那样严重。
在其他近期新闻中，Ascendis Pharma报告了2024年第三季度的重大进展和合作。公司的旗舰产品SKYTROFA销量同比增长60%，而获FDA批准用于治疗成人甲状旁腺功能减退症的YORVIPATH将于2024年12月开始在美国上市处方。
Ascendis Pharma还宣布与诺和诺德公司达成战略合作，可能带来1亿美元的预付款和特许权使用费。
公司2024年第三季度的财务表现强劲，总产品收入为5780万欧元。Ascendis Pharma还预计到2025年底实现现金流收支平衡。然而，由于第三季度销量低于预期，公司调整了2024年的收入指引。
此外，Ascendis Pharma正在为TransCon CNP的市场进入做准备，预计将于2025年第一季度提交新药申请。公司的举措和合作预计将推动2025年的增长，因为它旨在在20多种疾病的生长障碍领域建立领导地位。这些是Ascendis Pharma近期发展历程中的最新进展。
InvestingPro洞察
InvestingPro数据揭示的Ascendis Pharma财务状况为Oppenheimer的分析提供了额外背景。公司市值为74.3亿美元，反映了其在生物技术板块的重要地位。尽管最近目标价下调，但Ascendis Pharma在过去十二个月内实现了166.54%的收入增长，表明产品需求强劲。
然而，投资者应注意，公司目前处于亏损状态，市盈率为负值-14.84。这与一条InvestingPro提示相符，即分析师预计公司今年将无法盈利。这一信息凸显了即将推出的Yorvipath及其推动未来盈利能力的重要性。
另一个相关的InvestingPro提示强调，Ascendis Pharma的债务水平适中。这可能为公司在应对竞争格局和专注于Yorvipath商业化过程中提供财务灵活性。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了5个额外的提示，可能为了解Ascendis Pharma的财务健康状况和市场地位提供有价值的见解。
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