周五，BMO Capital Markets调整了对全球领先食品公司JBS SA (JBSS3:BZ) (OTC: JBSAY)股票的展望，将目标价从之前的R$48.00上调至R$48.00。该公司维持对该股票的"跑赢大市"评级。
此次调整是在JBS SA发布第三季度财务业绩后做出的。公司报告调整后的EBITDA为119亿雷亚尔。这一数字超过了BMO Capital和市场共识的预期，分别为100亿雷亚尔和98亿雷亚尔。强劲的表现归功于Seara品牌和公司巴西业务的出色业绩。
基于这些结果，JBS将2024年的EBITDA指引更新为370亿至381亿雷亚尔。这一预测表明，即使按照指引的下限，第四季度的表现也可能超出市场预期。
BMO Capital重申了对JBS SA的积极立场，并列举了几个乐观因素。公司强劲的基本面，特别是北美牛肉业务以外的表现，被强调为驱动力。
此外，与运营效率和有机增长项目相关的内部举措被认为是有益的。该公司还注意到，包括可能收购Oscar Mayer在内的增值资本部署潜力增加，这是一个积极的发展。
目标价上调至48雷亚尔反映了该公司的估值仍然折价，为该公司预估2025年EBITDA的5.0倍至5.5倍。这低于6.8倍的历史平均倍数，表明尽管目标价上调，但该股票可能仍被低估。
在其他近期新闻中，全球蛋白质行业领导者JBS S.A.报告2024年第三季度净收入创纪录，达到199亿美元，较上年同期大幅增长。公司的EBITDA上升至22亿美元，综合利润率为10.8%，较2023年第三季度增长近5%。这些盈利结果归因于其多元化产品组合的强劲需求，特别是在家禽和猪肉领域。
此外，JBS S.A.宣布每股股息0.17美元，总计约3.82亿美元，显示了对其财务稳定性的信心。公司净债务减少10亿美元，杠杆率降至2.15倍。展望未来，公司预计2024年净收入为770亿美元，调整后EBITDA在69亿至71亿美元之间。
尽管面临潜在挑战，如牲畜价格上涨和可能的关税或贸易战影响，JBS S.A.仍保持乐观，预计2025年下半年牛供应将显著增加。公司专注于运营卓越、创新和多蛋白质业务模式，预计将持续增长。这些是JBS S.A.的近期发展。
InvestingPro 洞察
JBS SA的近期表现和BMO Capital的乐观展望得到了InvestingPro实时数据的进一步支持。公司市值为134.8亿美元，反映了其在食品产品行业的重要地位。JBS截至2024年第二季度的过去十二个月收入达到675.3亿美元，2024年第二季度季度收入增长显著，达12.56%，与文章中提到的强劲业绩相符。
InvestingPro提示强调了JBS的财务实力和股东价值。预计公司今年净利润将增长，这印证了BMO Capital的积极立场。此外，JBS向股东支付可观的股息，目前股息收益率为5.87%，这使其成为收入导向型投资者的有吸引力选择。
该股票的估值指标也呈现出有趣的画面。市盈率为20.12，市净率为1.69，考虑到其市场地位和增长前景，JBS似乎以合理的倍数交易。这与BMO Capital认为该股票可能仍被低估的观点一致。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了关于JBS SA的13个额外提示，提供了对公司财务健康状况和市场地位的更深入了解。
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