周五，H.C. Wainwright维持了对BiomX（NYSE:PHGE）股票的买入评级和2.00美元的目标价。该公司的立场是在BiomX于11月14日发布的第三季度财务业绩之后做出的。财报显示每股收益(EPS)为0.31美元，超过了分析师预期的0.06美元亏损。EPS的显著差异主要源于公司2024年3月融资轮中发行的权证公允价值的变化。
BiomX在季度末的现金储备为2470万美元。公司管理层表示有信心这笔资金将支持其运营至2025年第四季度。BiomX的战略重点仍然是其两个主要资产BX211和BX004的临床开发。BX211旨在治疗糖尿病足骨髓炎（DFO），而BX004正在开发用于治疗囊性纤维化（CF）患者的慢性肺部感染。
关于BX211，BiomX已完成其二期研究的患者招募，该研究旨在检查该治疗方法在金黄色葡萄球菌感染的DFO患者中的安全性、耐受性和有效性。公司计划在2025年第一季度披露初步研究结果。
这些结果将包括13周的伤口愈合顶线数据。预计在2026年第一季度的进一步更新将评估52周期间的截肢率和骨髓炎解决情况。
对于BX004，BiomX报告了针对CF患者中由铜绿假单胞菌引起的慢性肺部感染的1b/2a期试验的良好安全性和有效性结果。在与FDA进行C类会议后，公司表示讨论富有成效，BX004的临床开发计划正在按原计划进行，没有变化。
然而，由于制造延迟，该研究顶线数据的预期发布时间已推迟至2026年上半年。尽管有这些延迟，H.C. Wainwright重申了对BiomX的买入评级和目标价。
在其他最近的新闻中，BiomX Inc.发布了2024年第三季度财务报告，并提供了其临床项目的最新进展。公司完成了BX211糖尿病足骨髓炎（DFO）二期试验的患者招募，预计将在2025年初获得顶线结果。
尽管BX004（一种用于治疗囊性纤维化相关肺部感染的治疗方法）的制造出现延迟，但公司报告了其1b/2a期试验的积极安全性和有效性结果。
BiomX还从美国国防卫生局获得了3680万美元的非稀释性资金，用于DFO项目。然而，这些制造延迟已将BX004二期b研究顶线结果的预期报告时间推迟到2026年上半年。尽管存在这些挫折，BiomX的现金储备预计可以支持运营至2025年第四季度。
这些是公司运营的一些最新进展。公司管理层对BX004修订后的制造流程和时间表表示有信心。根据分析师的说明，BiomX正在接近其DFO二期试验的重要里程碑，其财务状况稳健，有足够的现金支持运营至2025年底。
InvestingPro洞察
尽管H.C. Wainwright对BiomX（NYSE:PHGE）持乐观态度，但最近的InvestingPro数据为公司描绘了一幅更具挑战性的图景。截至2024年第二季度的最近十二个月，BiomX报告的调整后营业收入为-2870万美元，反映了公司在未产生显著收入的情况下持续投资于其临床管线。
InvestingPro提示强调，BiomX正在"快速消耗现金"并"遭受毛利率低的困扰"。这些因素与公司专注于临床开发且缺乏商业化产品的情况相符。然而，值得注意的是，BiomX"持有的现金多于债务"，这支持了管理层关于当前现金储备将支持运营至2025年第四季度的说法。
股票表现令人担忧，根据最新数据，InvestingPro数据显示一年价格总回报率为-80.21%。这种下降与InvestingPro提示指出的"股票在过去一个月表现不佳"和"在过去六个月遭受重创"相一致。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为BiomX提供了13个额外的提示，提供了对公司财务健康和市场地位更深入的理解。
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