周四,H.C. Wainwright更新了对Hive Digital Technologies (NASDAQ:HIVE)股票的展望,将目标价从5美元上调至8美元,同时维持对该公司股票的买入评级。
这一调整是在Hive公布2025财年第二季度业绩喜忧参半,以及详细说明其比特币挖矿扩张计划和重申2025日历年底高性能计算(HPC)/人工智能(AI)收入指引之后做出的。
Hive Digital披露了季度结束后自营挖矿业务的两项重大进展。首先,公司购买了6,500台Canaan Avalon A1556矿机,将其挖矿能力提高了1.2 EH/s。
其次,Hive开始在巴拉圭建设一个新的100 MW数据中心。这些新矿机将替换Hive矿机群中较旧、效率较低的型号,预计到2025日历年第一季度,公司的运营算力将提升至6.0 EH/s,同时矿机群效率也将得到改善。
新的巴拉圭数据中心预计在2025日历年第二季度将有30 MW和2 EH/s投入运营,这将进一步将Hive的总产能提高到8 EH/s。公司的目标是在该年夏季完成场地建设并全面供电后,到2025日历年第三季度达到12.5 EH/s的算力,效率为17.6 J/TH。
在HPC方面,Hive管理层将2000万美元年化HPC运营收入目标推迟到2025日历年第一季度,此前目标是2024年第四季度。
尽管如此,公司重申了到2025日历年底实现该领域1亿美元年化收入的最终目标。这一指引支持了分析师维持买入评级并上调Hive Digital Technologies目标价的决定。
在其他近期新闻中,Hive Digital Technologies成为重大发展的焦点。Cantor Fitzgerald以增持评级和12个月9.00美元目标价开始对该公司股票进行覆盖,强调Hive作为十大比特币矿商之一的地位,以及其在未来一年内将算力提高一倍多的潜力。
该公司还认可了HIVE在人工智能和高性能计算(AI/HPC)领域的尝试,计划扩大其GPU矿机群,目标是到2025年实现1亿美元的年度经常性收入。
为实现这些增长目标,Hive Digital宣布计划将现有30兆瓦(MW)的比特币挖矿产能转换为三级数据中心。公司还在巴拉圭开发一个新的100 MW场地,预计将在2025年第三季度全面投入运营。
这些发展是Hive Digital积极增长目标的核心,也是Cantor Fitzgerald和H.C. Wainwright看好前景的原因。
InvestingPro洞察
来自InvestingPro的最新数据进一步阐明了Hive Digital Technologies的财务状况和市场表现。公司的市值为5.95亿美元,反映了其在加密货币挖矿板块的地位。尽管2025财年第二季度报告的财务业绩喜忧参半,但Hive在过去六个月内的总回报率达到101.29%,过去一年的回报率为63.86%,显示出令人印象深刻的价格表现。
InvestingPro提示指出,Hive的运营债务水平适中,其流动资产超过短期债务,这可能支持其在比特币挖矿和HPC/AI运营方面的雄心勃勃的扩张计划。然而,值得注意的是,该公司在过去十二个月内尚未盈利,这与分析师更关注未来增长潜力而非即时盈利能力的观点一致。
对于寻求更全面分析的投资者,InvestingPro为Hive Digital Technologies提供了13个额外的提示,可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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