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花旗看好西门子能源股票稳步前进,上调目标价以反映增长潜力

编辑Emilio Ghigini
发布时间 2024-11-14 16:12
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周四,花旗更新了对Siemens Energy AG (ENR:GR) (OTC: SMEGF)的展望,将目标价从此前的48.00欧元上调至48.00欧元。该公司维持对该股票的中性评级。

此次调整是基于西门子能源展现出强劲的订单intake和稳健的指引,凸显了预计将在中长期支持公司业绩的积极结构性驱动因素。

西门子能源2028财年的新目标似乎基于现实的假设。然而,分析师指出,公司仍有很长的路要走,预计其子公司西门子歌美飒可再生能源(SGRE)将在2026财年前实现显著改善。

尽管与同行GE Vernova相比,西门子能源的估值看起来具有吸引力,但其2026年预估的12倍EV/EBITA(企业价值与息税折旧摊销前利润之比)并不算特别。

分析师评论强调,虽然西门子能源的前景看好,但风险/回报状况被认为相对平衡,盈利的主要上行风险来自Gas板块。

分析师对盈利预测进行了调整,由于采取更为渐进的增长策略,SGRE的预测有所下调;同时,由于供应限制,Gas板块的预测也有所降低。

另一方面,Grid和Transformation of Industry板块的盈利预测有所上调。因此,2028财年每股收益(EPS)预估上调了11%,其中2%归因于汇率影响。这一修正反映了对公司前景的细致看法,同时考虑了潜在挑战和增长领域。

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