周三，TD Cowen对百济神州有限公司(NASDAQ: BGNE)表示信心，将该生物技术公司的股票目标价从之前的254美元上调至260美元，同时维持买入评级。这一调整是在百济神州公布第三季度财报后做出的，财报显示公司的癌症药物Brukinsa表现强劲。
Brukinsa在本季度的收入为6.9亿美元，超过了TD Cowen预估的6.63亿美元和市场共识的6.82亿美元。该药物在市场渗透方面表现显著，成为美国一线和复发/难治性慢性淋巴细胞白血病(CLL)新患者治疗的首选。
分析师指出，虽然百济神州的另一款产品Tislelizumab未能达到预期，但公司负责在中国销售的Amgen产品收入超出了预期。公司的产品管线也备受关注，预计到2024年底将有超过十个新分子实体(NMEs)进入I期临床试验，使其成为生物技术板块中最具前景的公司之一。
百济神州产品管线的进一步发展包括Sonrotuzumab和BTK降解剂的潜在关键性试验。公司在实体瘤管线方面也取得了进展，包括乳腺癌、肺癌和胃肠道癌症治疗的进展。
分析师提高目标价的决定反映了对Brukinsa未来销售的预期增加，表明对百济神州在生物技术行业的财务表现和增长潜力持积极看法。
在其他近期新闻中，百济神州有限公司公布了第三季度业绩，总收入11亿美元，超过了9.805亿美元的市场预期，比去年同期增长28%，主要得益于BRUKINSA在美国和欧洲的强劲产品销售增长。然而，百济神州报告的每股亏损收窄至0.09美元，好于分析师预期的每股亏损1.04美元，但低于上年同期的每股盈利0.15美元。
BRUKINSA在第三季度的美国销售额达到5.04亿美元，同比增长87%，而在欧洲，销售额达到9700万美元，比上年增长217%。除了这些财务发展外，百济神州在产品管线方面也取得了显著进展，在本季度将多个新分子实体推进到临床试验阶段。这些是百济神州最近的一些发展。
InvestingPro 洞察
百济神州的强劲表现，尤其是Brukinsa的表现，反映在公司令人印象深刻的财务指标上。根据InvestingPro数据，截至2024年第二季度的过去十二个月，百济神州的收入增长率高达71.01%，季度收入增长率为56.09%。这与分析师对Brukinsa销售表现的积极展望相一致。
公司84.98%的毛利率凸显了其在产品制造和销售方面的效率，这在竞争激烈的生物技术行业至关重要。这一点得到了InvestingPro提示的进一步支持，该提示强调了百济神州"令人印象深刻的毛利率"。
尽管有这些积极指标，值得注意的是，百济神州目前处于亏损状态，营业利润率为-28.65%。这与另一个InvestingPro提示一致，该提示表明"分析师预计公司今年将不会盈利"。然而，对于大量投资于研发的生物技术公司来说，这种情况并不罕见。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为百济神州提供了12个额外的提示，可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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