周三，RBC Capital Markets调整了ANGI Homeservices (NASDAQ: ANGI)的目标价，将其从之前的$3.25下调至$2.75，同时维持对该股的"板块表现"评级。
此次调整是在ANGI公布第三季度业绩后做出的，该公司将这些业绩描述为喜忧参半。除季度报告外，IAC管理层还宣布了将ANGI从IAC目前约85%所有权中分拆出来的可能性。
RBC Capital决定降低目标价反映了对ANGI HomeServices扭转收入下降趋势能力的担忧。分析师指出，尽管该公司在流量获取、工作质量和服务提供商留存方面表现良好，但在考虑对股票评级进行更积极调整之前，需要更大的可见度和更显著的转机。
IAC可能进行的分拆被视为一项可能无法增强人们对ANGI改善财务表现能力的信心的举措。分析师重申了"板块表现"评级，表明对该股前景持中性看法。尽管在某些运营领域取得了坚实进展，但下调的估值和目标价表明对ANGI HomeServices近期增长潜力采取谨慎态度。
市场将继续关注ANGI HomeServices的战略决策，特别是鉴于IAC正在探索分拆的可能性，这可能对公司的结构和未来战略产生重大影响。将目标价下调至$2.75反映了基于可用财务数据和市场条件对ANGI当前价值的评估。
在其他近期新闻中，ANGI Homeservices面临重大变化。花旗和高盛都将该公司股票评级从"买入"下调至"中性"，分别引用了长期转型和持续的收入挑战作为理由。
这些决定是在ANGI公布第三季度业绩后做出的，结果显示合并收入同比下降超过15%。尽管如此，ANGI的国际业务，特别是在欧洲的业务，表现出韧性，收入同比增长15%。公司管理层预计其运营转型努力将在2026年产生积极结果。
另一方面，IAC/InterActiveCorp预计由于新的FCC法规，2025年初收入将下降，但之后预计会出现环比增长。该公司还对利用OpenAI技术提升广告能力持乐观态度，并将战略重点转向客户体验和数字能力的长期投资。
来自各家公司的分析师注意到了这些最新发展以及数字广告收入增长的潜力。然而，他们也指出广告支出可能放缓，以及由于专注于低盈利能力的收购，服务专业人员基数可能下降。
InvestingPro洞察
来自InvestingPro的实时数据进一步阐明了ANGI Homeservices的近期表现和市场地位。该公司的市值为959.73百万美元，反映了其当前的市场估值。尽管文章中强调了一些挑战，但ANGI截至2024年第三季度过去十二个月的调整后市盈率为24.14，表明投资者仍在对一些增长预期进行定价。
InvestingPro提示指出，相对于其近期盈利增长，ANGI的市盈率较低，这可能表明潜在的低估。这与文章中提到的公司在某些运营领域取得坚实进展的说法一致。此外，分析师预计今年净收入将增长，这对寻找转机潜力的投资者来说可能是一个积极信号。
然而，该股最近遭受重创，过去一周下跌23.72%，过去一个月下跌24.9%。这种下行趋势与RBC Capital Markets表达的谨慎展望及其决定降低目标价一致。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为ANGI Homeservices提供了14个额外的提示，可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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