周三，Piper Sandler上调了泰森食品公司(NYSE: TSN)的目标价，从此前的$50.00上调至$58.00。尽管目标价上调，该公司仍维持对泰森股票的减持评级。此次调整是在泰森公布2024财年第四季度财报后做出的，由于牛肉和鸡肉部门的利润率好于预期，泰森的业绩超出了预期。
泰森的盈利表现主要得益于其牛肉和鸡肉业务。然而，Piper Sandler的分析师对近期牛只成本的前景表示担忧，预计情况会在好转之前先恶化。这可能对目前异常有利的牛肉定价构成下行风险。对于2025财年，泰森的牛肉部门息税前利润(EBIT)指引似乎没有考虑到预期的牛只供应收紧。
此外，市场指标表明，由于市场供应增加，鸡肉价格可能面临下行压力。泰森预计在2025财年通过增加产能和改善产品组合来提升鸡肉部门的息税前利润(EBIT)。公司还预计在该财年鸡肉和预制食品部门的销量将呈正增长，尽管预制食品的销量自2019年以来一直在下降。
Piper Sandler的分析重申了对泰森2025财年每股收益(EPS)的预估为$3.45，并预计2026财年的EPS为$4.55。上调后的目标价$58.00现在基于该公司对2026日历年的盈利预估。投资者和行业观察人士将继续关注泰森的财务业绩以及市场对更新后目标价的反应。
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