周三，RBC Capital调整了对Biohaven Pharmaceutical Holding (NYSE:BHVN)的展望，将该股票的目标价从68.00美元下调至66.00美元，同时维持"优于大市"评级。
此次调整是在Biohaven发布2024年第三季度财报之后进行的。公司的研发管线按计划推进，预计年底前将在脊髓性肌萎缩症(SMA)和IgG降解剂项目上取得重要进展。
RBC Capital的分析师指出了Biohaven研发管线的潜力，注意到SMA板块可能带来高达30%的上涨空间。尽管投资者对IgG降解剂项目的兴趣有所下降，但该公司认为，如果结果成功，可能导致股价上涨20%。分析师的评论强调了市场对Biohaven即将公布的临床数据的期待。
展望未来，RBC Capital认为Biohaven在2025年还有其他催化剂，特别是Kv7项目。竞争对手的成功和关键意见领袖(KOLs)的积极反馈进一步增强了该公司的乐观情绪。这种积极的展望是建议在临床结果公布前买入Biohaven股票的部分理由。
RBC表示："考虑到年底丰富的催化剂和2025年的额外机会，我们建议在BHVN的临床数据公布前买入；基于模型更新，目标价调整为66美元。"
在其他最新消息中，美银证券重申了对Biohaven股票的"买入"评级，并将目标价上调至63美元，这是基于公司用于治疗脊髓小脑共济失调(SCA)的troriluzole治疗的积极更新。如果获得批准，分析师预计troriluzole在美国的峰值销售额可能超过15亿美元。
Biohaven正在进行的名为RESILIENT的脊髓性肌萎缩症(SMA)三期临床试验正在测试公司的肌肉生长抑制素抑制剂t-alfa。美银证券预测，根据试验数据的强度，t-alfa的峰值销售潜力为7.8亿美元。同时，Leerink Partners保持"优于大市"评级，理由是竞争对手Scholar Rock最近的三期试验数据令人乐观。
InvestingPro洞察
为补充RBC Capital对Biohaven Pharmaceutical Holding (NYSE:BHVN)的分析，来自InvestingPro的最新数据为投资者提供了额外的背景信息。尽管对Biohaven的研发管线潜力持乐观态度，但值得注意的是，该公司目前尚未盈利，截至2024年第二季度的过去十二个月市盈率为负值-6.64。这与InvestingPro提示分析师预计公司今年将不会盈利的观点一致。
然而，Biohaven的股票表现强劲，过去一年的总回报率高达75.04%。这种强劲增长反映在另一个InvestingPro提示中，突出了公司过去一年的高回报率。该股票在过去六个月的价格回报率为49.08%，表明投资者对公司未来前景充满信心。
对于考虑投资Biohaven的人来说，值得注意的是InvestingPro提供了14个额外的提示，可能为公司的财务健康状况和市场地位提供更深入的洞察。随着Biohaven接近其关键的临床数据公布和未来一年潜在的价值拐点，这些提示以及实时指标可能成为投资者做出明智决策的有价值工具。
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