周三，Cantor Fitzgerald将Legend Biotech Corp. (NASDAQ:LEGN)的目标价从之前的82.00美元上调至83.00美元，同时维持对该股的增持评级。该公司分析师强调，最近美国血液学会（ASH）会议上anito-cel摘要数据引发的激烈讨论，已经盖过了Legend Biotech第三季度财报电话会议的关注度。
面对市场对竞争对手数据的反应，Legend Biotech管理团队强有力地为其产品Carvykti的疗效和安全性进行了辩护。
分析师指出，anito-cel的疗效似乎与Carvykti相当，但可能具有更好的安全性，因为在iMMagine-1临床试验的中期数据或更新的1期数据中，没有观察到帕金森症或其他延迟性神经毒性的迹象。尽管Legend Biotech的股价在过去一周表现不佳，但该公司认为，考虑到CAR-T疗法在治疗多发性骨髓瘤方面的巨大市场机会，Legend Biotech和其竞争对手都有增长潜力。
Legend Biotech预计，二线及以上（2L+）多发性骨髓瘤（MM）市场的销售额将随时间增加，预计到2025年底将占Carvykti收入的三分之二。分析师预计，由于Carvykti领先约四年半，在2028/2029年之前，anito-cel不会在2-3L MM市场对Carvykti构成实质性竞争，这为其提供了充足的增长机会。此外，CARTITUDE-5研究的积极结果和用于新诊断患者的批准可能进一步推动Legend Biotech的增长前景。
根据Legend Biotech最近的6-K文件，Cantor Fitzgerald更新了对Carvykti的收入预测。该公司现在预计2024年第四季度收入为3.21亿美元，高于此前预计的2.57亿美元。2025年的预测从15.8亿美元上调至18.6亿美元，2026年的预测从20.8亿美元上调至24.3亿美元。这些更新后的数据促使Legend Biotech股票目标价的调整。
在其他近期新闻中，Legend Biotech在最近的财报电话会议上报告了其CARVYKTI治疗的净销售额显著增长。该公司披露，同比增长87.6%，达到近2.86亿美元，较上一季度增长53.2%。然而，Legend Biotech产生了1.25亿美元的净亏损，主要归因于未实现的外汇损失。尽管如此，该公司仍持有12亿美元的现金和等价物，确保了运营资金可以维持到2026年。
在公司发展方面，Legend Biotech最近任命Alan Bash为CARVYKTI业务部门总裁，并扩大了其研究设施。该公司还一直专注于扩大其在欧洲和美国的业务，包括批准Obelisc设施的生产和建立新的治疗中心。
分析师预计Legend Biotech在2024年第四季度将实现环比收入增长。该公司还计划在明年年底前向FDA和EMA提交总体生存数据，以便可能更新标签。这是因为Legend Biotech继续看到CARVYKTI销售的强劲增长，在多发性骨髓瘤患者中显示出45%的死亡风险降低。
InvestingPro洞察
为补充Cantor Fitzgerald对Legend Biotech Corp. (NASDAQ:LEGN)的乐观展望，InvestingPro的最新数据为投资者提供了额外的背景信息。尽管该公司收入增长强劲，截至2024年第二季度过去十二个月增长了176.93%，但Legend Biotech目前尚未盈利。这与InvestingPro提示分析师预计公司今年不会盈利的观点一致。
该股近期表现具有挑战性，InvestingPro数据显示过去一个月下跌了19.64%，并接近52周低点。然而，对于认同Cantor Fitzgerald看多观点的投资者来说，这可能是一个潜在机会，特别是考虑到InvestingPro公允价值为45.12美元，高于当前交易价格。
值得注意的是，Legend Biotech的现金多于债务，这可能为其继续投资有前景的CAR-T疗法提供财务灵活性。为了进行更全面的分析，InvestingPro提供了5个额外的提示，可能进一步为这家充满活力的生物技术公司的投资决策提供信息。
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