周三，Oppenheimer维持对Amdocs Ltd. (NASDAQ:DOX)股票的"优于大市"评级，并将目标价从之前的98美元上调至105美元。该公司分析师强调，Amdocs第四季度业绩符合预期，以固定汇率计算收入增长2.1%，非GAAP每股收益为1.70美元。
尽管需求环境充满挑战，似乎已触底，但Oppenheimer预计，由于低利润率服务的逐步淘汰，Amdocs在2025财年的报告业绩可能会显得较弱。然而，该公司认为这只股票风险较低。值得注意的是，Amdocs向人工智能和云基础解决方案的转型被视为积极举措，有助于客户降低开支并从传统系统过渡。
分析师还提到，Amdocs正在内部应用类似的人工智能和云基础策略，以改进其产品供应并降低开支。这种内部改进是目标价上调的部分原因。
此外，Oppenheimer将于2024年11月15日在人工智能对云计算和通信影响峰会上接待Amdocs总裁兼首席执行官Shuky Sheffer。这次活动将提供深入讨论公司战略和人工智能计划的机会，这些计划是Amdocs转型和未来增长前景的核心。
在其他近期新闻中，Amdocs Limited报告2024财年创纪录收入50亿美元，以固定汇率计算增长2.7%。公司表示对云服务和生成式人工智能有重大兴趣，这些现在约占总收入的25%。Amdocs预计2025财年调整后收入增长1%至4.5%，并计划将季度股息提高10%至每股0.527美元，待股东批准。
此外，Amdocs表示有意逐步淘汰低利润率、非核心业务活动，转而专注于战略领域。公司已与T-Mobile、AT&T和Vodafone达成重大交易，并正利用与英伟达和OpenAI的合作关系加速生成式人工智能收入。
就未来预期而言，Amdocs预计将保持两位数的总股东回报率，这得益于强劲的云增长和利润率改善。然而，公司也承认宏观经济不确定性和低利润率业务活动的淘汰可能会影响2025财年的报告收入。
尽管面临这些挑战，Amdocs基于强劲的销售势头和100%的客户保留率，保持乐观展望。
InvestingPro洞察
Amdocs Ltd. (NASDAQ:DOX)继续展现财务稳定性和股东友好的做法，与Oppenheimer的积极展望一致。根据InvestingPro数据，该公司市值为105.9亿美元，市盈率为21.29，表明投资者对其盈利潜力充满信心。
InvestingPro提示显示，Amdocs一直在积极回购股票，并连续12年提高股息，凸显管理层致力于为股东创造价值的承诺。这一点还得到了公司高股东收益率和当前2.07%股息收益率的进一步支持。
公司的财务健康状况反映在过去十二个月49.8亿美元的收入上，增长率为3.58%。尽管文章中提到需求环境充满挑战，Amdocs仍保持35.22%的稳健毛利率和15.03%的营业利润率，表明运营效率良好。
希望获得更全面洞察的投资者可以在InvestingPro平台上访问额外的8条InvestingPro提示。这些提示可能为Amdocs的市场地位和未来前景提供进一步背景，尤其是在公司继续向人工智能和云基础解决方案战略转型的情况下。
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