周二，Stifel维持对Viridian Therapeutics (NASDAQ:VRDN)的买入评级，同时将目标价从40美元上调至41美元。这一调整是在9月份公布的Veligrotug药物THRIVE-1第三期研究取得积极结果之后做出的。分析师对即将在12月公布的THRIVE-2第三期研究数据继续保持信心，该研究将涉及更广泛的慢性患者群体。
分析师预计，绝对眼球突出反应率达到50-60%（与Tepezza第四期研究一致）将被视为成功。此外，与Tepezza相比，Viridian更广泛的患者群体可能带来进一步的上升空间。
在效果与Tepezza相当的情况下，分析师认为Viridian的股价可能上涨10-20%。然而，他们也指出，潜在的下行风险很大，特别是考虑到公司计划明年提交监管申请的影响。
除了THRIVE研究外，Viridian Therapeutics在FcRn项目上也取得了进展。最近的半衰期延长Fc片段VRDN-008非人类灵长类中期数据显示，与efgartigimod相比，半衰期延长了三倍，并且IgG抑制持续。接下来的挑战将是将这些结果转化为人体试验。尽管如此，管理层仍然相信这些发现支持他们实现具有竞争力的自我管理皮下给药方案的目标，可能允许每月给药。
在其他近期新闻中，Viridian Therapeutics在甲状腺眼病（TED）治疗的临床试验中取得了重大进展。在成功的第三期THRIVE试验结果之后，几家分析机构调整了对Viridian的展望。Needham重申买入评级，并将Viridian股票的目标价上调至38美元，而高盛维持买入评级，目标价为31美元。RBC Capital也将目标价上调至44美元，维持优于大市评级。
第三期THRIVE试验表明，Viridian的药物veligrotug达到了所有主要和次要终点，显示出相对于现有治疗Tepezza的潜在优势。这一成功降低了与Viridian的TED项目（包括VRDN-003）相关的风险。
除了这些进展外，Viridian还启动了1.5亿美元的普通股和B系列无投票权可转换优先股的公开发行。所得款项将用于临床开发项目、营运资金和一般公司用途。此次发行由Jefferies、Goldman Sachs & Co. LLC、Stifel和RBC Capital Markets管理。
InvestingPro洞察
来自InvestingPro的最新数据为Viridian Therapeutics (NASDAQ:VRDN)的财务状况和市场表现提供了额外的见解，补充了分析师的乐观展望。该公司的股票表现出显著的强势，InvestingPro数据显示，过去一年的价格总回报率达到86.85%，过去三个月的回报率更是达到了令人印象深刻的68.15%。这与THRIVE-1研究结果的积极情绪以及对THRIVE-2数据的期待相一致。
然而，投资者应注意，Viridian目前尚未盈利，截至2024年第二季度的过去十二个月P/E比率为-8.19。这与公司处于开发阶段并大量投资于临床试验的情况相符。一个InvestingPro提示强调，分析师预计公司今年不会盈利，这对于处于关键试验阶段的生物技术公司来说是典型的。
从积极的方面来看，另一个InvestingPro提示显示，Viridian的现金持有量多于债务，这表明公司在推进临床项目时具有财务稳定性。这一强劲的现金状况对于支持正在进行的研究和Veligrotug及其他管线候选药物的潜在商业化努力可能至关重要。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Viridian Therapeutics提供了13个额外的提示，可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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